Ajouter une liste définie par l'utilisateur
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Une liste définie par l'utilisateur vous permet de définir les options d'une liste déroulante pour les champs dynamiques. Par exemple, si vous voulez que les options disponibles soient les mois de l'année, vous pouvez créer une liste contenant les valeurs Janvier à Décembre. Après la création de la liste, vous pouvez modifier les paramètres des champs dynamiques d'un contact dans le module Contacts.
Contenu
Ajouter une liste
- Cliquez sur Contacts > Champs dynamiques si vous utilisez votre compte d'administrateur; ou
cliquez sur Paramètres > Contacts > Champs dynamiques si vous utilisez votre compte d'utilisateur. - Dans la page Champs dynamiques, cliquez sur le bouton Ajouter un champ dynamique.
- Dans la liste déroulante Type de champ, sélectionnez liste définie par l'utilisateur.
- Inscrivez un nom et une abréviation.
Puisque le texte anglais est utilisé par défaut, inscrivez d'abord la description en anglais, puis cliquez sur le bouton
pour inscrire le texte français de la description. - Au besoin, assignez la liste à un groupe de champs dynamiques.
- Définissez les paramètres de sécurité par défaut. Ceci permettra aux utilisateurs de consulter et de modifier une liste définie par l'utilisateur.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une option de liste
- Cliquez sur Ajouter un élément de liste.
- Dans le champ Nom de l'élément de liste, inscrivez le nom de l'élément de la liste.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les éléments de liste soient créés.
Organiser la liste et définir la valeur par défaut
- Cliquez sur Ordonner les éléments de liste.
- Cliquez sur Trier en ordre alphabétique pour organiser la liste en ordre alphabétique ou cliquez sur l'option que vous voulez déplacer vers le haut ou vers le bas, et sélectionnez Haut ou Bas selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Lorsque vous créez le dossier d'un client, la valeur par défaut du champ dynamique sera celle définie dans les paramètres des champs dynamiques. Cette valeur peut être nulle ou spécifique, selon ce que vous avez défini par défaut. Pour changer la valeur par défaut, sélectionnez le bouton radio de l'option que vous voulez utiliser.
