Consulter des renseignements spécifiques aux modules
Si vous utilisez d'autres modules CCH iFirm, vous pourrez accéder à des onglets additionnels spécifiques à ces modules dans la page Renseignements sur les contacts.
- Visualiser des mandats (si vous avez le module Mandats et facturation).
- Consulter les travaux en cours et les renseignements sur la facturation (si vous avez le module Mandats et facturation).
- Visualiser et ajouter des allocations de ressources, des frais automatiques et des honoraires (si vous avez le module Mandats et facturation).
Conseil : Vous pouvez aussi utiliser le panneau Situation actuelle de l'onglet Sommaire pour avoir un aperçu de la situation du client en ce qui concerne les autres modules.