Modifier en lot

La fonctionnalité Modifier en lot permet de changer la valeur d'un champ - par exemple l'état de la déclaration, une catégorie, un groupe ou un rôle assigné - sur plusieurs cartes en même temps, plutôt que d'ouvrir et de modifier chaque carte individuellement.

Avant de commencer

Rôle de sécurité requis :Suivi - Cartes - Changements en lot. Sans ce rôle, l'action Modifier en lot n'est pas accessible. Demandez à l'administrateur de CCH iFirm Suivi de votre cabinet d'ajouter ce rôle à votre profil de sécurité.
Le rôle de base Suivi - Accéder à Suivi est aussi requis pour accéder au tableau de bord.
Les cartes à modifier doivent être sélectionnées avant d'ouvrir Modifier en lot - la sélection se fait dans l'onglet Sommaire, à l'aide des cases à cocher des lignes.
Une seule opération Modifier en lot peut être en cours à la fois. Impossible d'en démarrer une deuxième tant que la première n'est pas terminée.
Certains champs de la boîte de dialogue Modifier en lot peuvent ne pas apparaître pour vous - cela dépend de vos rôles de sécurité et des réglages de votre cabinet (par exemple, les groupes de contacts ou de mandats désactivés par le cabinet ne s'affichent pas comme choix).

Attention - cette action est irréversible. L'application de Modifier en lot met à jour immédiatement toutes les cartes touchées; il n'existe aucune fonction « annuler » intégrée une fois l'opération terminée. Vérifiez le champ, la nouvelle valeur et le nombre de cartes touchées avant de cliquer sur Appliquer.

Attention - ne rafraîchissez pas la page pendant qu'une opération Modifier en lot est en cours. Rafraîchir la page interrompt le traitement en cours de route : les cartes déjà mises à jour conservent leur nouvelle valeur, et les cartes restantes de la sélection ne sont pas modifiées.

Étapes

Ouvrez le tableau de bord et accédez à l'onglet Sommaire.
Cochez la case de chaque carte à modifier. Dès qu'au moins une carte est sélectionnée, une barre d'état apparaît, affichant le nombre de cartes sélectionnées ainsi qu'un menu Actions.
Dans le menu Actions, sélectionnez Modifier en lot. La boîte de dialogue Modifier en lot s'ouvre.
Dans le menu déroulant Mettre à jour, sélectionnez le champ à modifier. La liste des champs offerts dépend de l'application qui alimente le tableau de bord (par exemple, État de la déclaration et Catégorie pour CCH iFirm Taxprep T1 et Taxprep des particuliers; État du mandat et Priorité pour Mandats et facturation).
Dans le champ pour, sélectionnez ou saisissez la nouvelle valeur.
- Pour les tableaux de bord Mandats et facturation seulement : si vous sélectionnez État du mandat alors que des mandats de plusieurs types sont sélectionnés, un message d'erreur apparaît - l'état du mandat ne peut être modifié que pour des mandats du même type. Ajustez votre sélection et réessayez.
- Pour les tableaux de bord Mandats et facturation seulement : si vous sélectionnez Date de début visée ou Date de fin visée, la date saisie ne doit pas entrer en conflit avec la date de début ou de fin déjà définie sur une ou plusieurs des cartes sélectionnées - un message d'erreur apparaît dans ce cas.
Vérifiez le nombre affiché sous les champs (par exemple, « 12 déclarations seront touchées » ou « 5 mandats seront touchés »). Ce nombre correspond aux cartes sélectionnées à l'étape 2.
Cliquez sur Appliquer. Les cartes sélectionnées sont mises à jour par lots de 100; un compteur augmente en temps réel. Si la mise à jour d'une carte échoue, elle est ignorée et n'est pas comptée dans le total; le traitement se poursuit plutôt que de s'arrêter. Pendant le traitement, impossible de fermer la boîte de dialogue ou de démarrer une autre opération Modifier en lot.
Une fois le traitement terminé, cliquez sur Fermer.

Chaque carte mise à jour avec succès affiche désormais la nouvelle valeur dans le tableau de bord. La boîte de dialogue affiche le nombre final de cartes touchées, qui peut être inférieur au nombre de cartes sélectionnées au départ si une ou plusieurs mises à jour ont échoué.