Créer des cartes CCH iFirm Suivi à partir de CCH iFirm Taxprep T1

Vous pouvez créer des cartes CCH iFirm Suivi :

  • Lors de la création d’une déclaration

  • À partir d’une déclaration existante

  • À partir d’un lot de déclarations existantes

Veuillez procéder de la façon suivante pour créer une carte lors de la création d’une déclaration :

  1. À partir du menu de gauche de votre site CCH iFirm, cliquez sur Taxprep > T1 – Particuliers pour ouvrir CCH iFirm Taxprep T1.

  2. À partir de la vue Gestionnaire de déclarations, cliquez sur le bouton Ajouter une déclaration.

  3. Saisissez les renseignements du nouveau contact.

  4. Dans le menu CCH iFirm Suivi, sélectionnez le tableau de bord dans lequel vous voulez créer la carte.

  5. Dans la section Afficher les cartes, sélectionnez Par contribuable pour afficher une carte pour chacun des contribuables indiqués dans la déclaration ou Par famille pour afficher une carte pour l’ensemble des contribuables indiqués dans la déclaration.

Veuillez procéder de la façon suivante pour créer une carte à partir d’une déclaration existante :

  1. À partir du menu de gauche de votre site CCH iFirm, cliquez sur Taxprep > T1 – Particuliers pour ouvrir CCH iFirm Taxprep T1.

  2. À partir de la vue Gestionnaire de déclarations, cliquez sur la déclaration pour laquelle vous voulez créer une carte CCH iFirm Suivi.

  3. Cliquez sur le bouton Actions, puis sur Créer des cartes de suivi.

  4. Dans le menu déroulant Sélectionner le tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord dans lequel vous voulez créer la carte.

  5. Dans la section Afficher les cartes, sélectionnez Par contribuable pour afficher une carte pour chacun des contribuables indiqués dans la déclaration ou Par famille pour afficher une carte pour l’ensemble des contribuables indiqués dans la déclaration.

  6. Cliquez sur Créer.

Une notification s’affiche lorsque la carte est créée avec succès.

Veuillez procéder de la façon suivante pour créer des cartes pour plusieurs déclarations existantes :

  1. À partir du menu de gauche de votre site CCH iFirm, cliquez sur Taxprep > T1 – Particuliers pour ouvrir CCH iFirm Taxprep T1.

  2. Dans le menu Gérer les colonnes, sélectionnez Carte de suivi. La colonne Carte de suivi s’affiche dans le gestionnaire de déclarations et vous permet de visualiser les déclarations pour lesquelles une carte a déjà été créée.

  3. Dans la vue Gestionnaire de déclarations, sélectionnez les déclarations pour lesquelles vous voulez créer des cartes CCH iFirm Suivi.

  4. Cliquez sur le bouton Actions, puis sur Créer des cartes de suivi.

  5. Dans le menu déroulant Sélectionner le tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord dans lequel vous voulez créer les cartes de suivi.

  6. Dans la section Afficher les cartes, sélectionnez Par contribuable pour afficher une carte pour chacun des contribuables indiqués dans les déclarations ou Par famille pour afficher une carte pour l’ensemble des contribuables indiqués dans les déclarations.

  7. Cliquez sur Créer.

Une notification s’affiche lorsque les cartes sont créées avec succès.