Accéder à votre tableau de bord CCH iFirm Suivi

Il est possible d’accéder à une carte CCH iFirm Suivi à partir du gestionnaire de déclarations de CCH iFirm Taxprep.

À partir du gestionnaire de déclarations de CCH iFirm Taxprep, cliquez sur Oui dans la colonne Carte de suivi associée à la déclaration.

La carte associée à la déclaration s’ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur Web.

Il est possible d’accéder à une carte CCH iFirm Suivi à partir de la déclaration du contribuable dans CCH iFirm Taxprep.

1. À partir du gestionnaire de déclarations de CCH iFirm Taxprep, ouvrez la déclaration du contribuable.
   

2. Une fois la déclaration ouverte, cliquez sur le bouton Suivi situé en haut à la droite de l’écran.
   
   Remarque : Le bouton Suivi s’affiche dans une déclaration seulement lorsqu’une carte y est associée dans CCH iFirm Suivi.

La carte associée à la déclaration s’ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur Web.

Il est aussi possible d’accéder à une carte CCH iFirm Suivi à partir du rapport de création de cartes dans le centre de notification CCH iFirm Taxprep.

1. Créez une ou des cartes de suivi à partir de CCH iFirm Taxprep.

2. Une fois les cartes créées, ouvrez le centre de notification.
   

3. Cliquez sur la notification de création de cartes de suivi.
   

4. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir la carte associée à la déclaration dans un nouvel onglet de votre navigateur Web.

5. Cliquez sur le nom du tableau de bord pour ouvrir le tableau de bord associé à la déclaration dans un nouvel onglet de votre navigateur Web.
   

Dans Taxprep des particuliers, cliquez sur le menu CCH iFirm Suivi, puis sur Lancer CCH iFirm Suivi. Ouvrez une session de travail CCH iFirm Suivi, s'il y a lieu, afin d’afficher le tableau de bord dans votre navigateur Web.