Rechercher une carte selon des critères de recherche spécifiques

La fonctionnalité de recherche s'avère très utile lorsqu'un client communique avec vous pour obtenir un suivi relativement au traitement de sa déclaration de revenus et que vous voulez le renseigner rapidement.

Si vous voulez effectuer une recherche pour faire le suivi d'une déclaration de revenus des particuliers, dans la zone de recherche, inscrivez l'un des critères de recherche spécifiques suivants :

  • le nom du fichier-client Taxprep;
  • le code du client inscrit dans le formulaire ID;
  • le nom du groupe auquel appartient le client;
  • le nom du client;
  • son prénom;
  • son numéro de téléphone; ou
  • son adresse de courriel
Vous pouvez aussi effectuer la recherche en utilisant le nom et le prénom d'un conjoint ou d'une personne à charge.

La recherche de la carte d'un client s'effectue dans toutes les vues de CCH iFirm Suivi.

Lorsque la recherche est terminée, CCH iFirm Suivi affiche les cartes répondant aux critères de recherche utilisés. Cliquez sur la carte du client pour ouvrir celle-ci et pour communiquer au client les renseignements demandés.