Marquer la carte d'un client privilégié
Un indicateur peut être activé dans la carte d'un client privilégié afin de vous permettre d'effectuer un suivi de l'avancement de son dossier.
Pour chaque carte, un indicateur est affiché dans le coin supérieur gauche :
Lorsque vous cliquez sur l’indicateur, celui-ci s’affiche dans la carte du tableau de bord :
De plus, il est possible de filtrer toutes les cartes du tableau de bord avec l’indicateur .
Vous pouvez activer cet indicateur à partir de la boîte de dialogue Renseignements sur le fichier-client, dans le logiciel Taxprep, ou à partir de la carte affichée.