Utiliser le complément Documents pour Microsoft Word, Excel ou PowerPoint

Afin d’enregistrer un document en utilisant le complément de CCH iFirm une fois que celui-ci est installé et authentifié :

  1. Allez au ruban Références de Word.
    • ou au ruban Données d’Excel
    • ou au ruban Insertion de PowerPoint
  2. Cliquez sur le bouton du complément CCH iFirm.
  3. Indiquez si le document doit être enregistré dans le dossier d’un contact ou dans le dossier d’un cabinet:
    • Si celui-ci doit être enregistré dans le dossier d’un contact, recherchez le contact CCH iFirm désiré et sélectionnez le dossier du contact où vous voulez enregistrer le document.
    • Si celui-ci doit être enregistré dans le dossier d’un cabinet, sélectionnez le dossier du cabinet où vous voulez enregistrer le document.
  4. Saisissez un nom de fichier.
  5. Si désiré, sélectionnez les étiquettes à associer au document en agrandissant la section Étiquette.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Si le fichier Word, Excel ou PowerPoint est déjà enregistré sur un disque dur local ou dans OneDrive, le complément de Documents prendra le nom existant du document lorsqu’il sera téléversé dans l’application Documents. Le fichier original demeurera sous forme de copie dans son emplacement d'origine.

Applications de bureau seulement :

Si le fichier Word, Excel ou PowerPoint est un nouveau document (non enregistré), vous pouvez saisir un nom pour le fichier dans la boîte de dialogue lorsque vous sélectionnez le dossier de destination. Il n’est pas requis d’enregistrer d’abord le fichier localement.

Remarque : L’enregistrement du document dans l’application Documents devrait être la dernière action effectuée une fois que toutes les modifications ont été apportées au document. Les modifications effectuées une fois que le document est enregistré ne seront pas automatiquement enregistrées dans l’application Documents; toutefois, pour enregistrer une nouvelle version du fichier, vous pouvez désélectionner le dossier dans lequel le fichier a été enregistré, le sélectionner à nouveau, puis cliquez sur Enregistrer.