Analyser les tendances

Vous pouvez effectuer l’analyse des tendances de votre balance de vérification à partir de l’onglet Tendances de la page Analyse des données.

Pour effectuer l’analyse des tendances, une balance de vérification et un plan des comptes sont requis.

Remarque : À l’heure actuelle, l’analyse des tendances peut être effectuée seulement sur la liste de regroupement financier (FS) du système.

Utilisez le volet Filtres pour consulter les tendances des soldes de toutes les années disponibles pour tous les types, classifications, groupes ou sous-groupes.

  • Filtre principal : Sélectionnez le groupe requis (par exemple, Actifs courants, Classification) pour afficher ses données et ses visualisations correspondantes. Tous les graphiques afficheront alors les tendances de la balance de vérification pour les actifs courants.

  • Filtre comparatif : Ce filtre facultatif peut être utilisé pour effectuer des comparaisons avec le filtre principal sélectionné. La comparaison des deux sélections pourra être visualisée dans le graphique Comparaison du solde par année.

Tous les comptes non attribués sont groupés sous un seul groupe Non attribué dans le volet Filtre principal. Cela permet de visualiser la valeur des comptes non attribués sur plusieurs années.

Visualisations

Les tendances correspondant aux filtres sélectionnés peuvent être visualisées dans trois graphiques standards.

Répartition du solde

Ce graphique montre la répartition du filtre principal sélectionné en sous-groupes et leurs soldes pour l'année en cours.

Exemple : Pour les actifs courants (une classification), le graphique affichera tous les groupes des actifs courants tels qu’Encaisse et équivalents, Comptes clients, etc.

Si un type comme Actifs/Dépenses est sélectionné, toutes les classifications du type sélectionné seront affichées.

Remarque : Si un sous-groupe (la plus petite dénomination) ou un groupe sans sous-groupe est sélectionné, aucune donnée ne sera affichée.

 

Astuce : Utilisez les touches +/- et les flèches pour effectuer un zoom et faire défiler le graphique respectivement.

Solde par année

Ce graphique permet de visualiser le solde du filtre principal en fonction des années pour lesquelles des données ont été importées. À l'heure actuelle, un maximum de six années de données est pris en charge pour la visualisation.

Comparaison du solde par année

Un graphique de tendance comparatif des filtres primaire et comparatif sera établi pour toutes les années où un solde est disponible. Si le solde est identique pour toutes les années d'un filtre, la ligne de tendance sera droite.

Remarque : Si la mission n’a pas de solde, les données de l’année concernée ne pourront pas être visualisées lorsque la mission sera convertie ou copiée.

Vue tabulaire

Pour visualiser les données sous forme tabulaire, cliquez sur un graphique. Le graphique sélectionné sera mis en évidence par une bordure bleue et le tableau situé sous la visualisation affichera tous les comptes mappés aux groupes qui se rapportent au filtre primaire ou comparatif sélectionné.

Astuce : Servez-vous du séparateur gris à l'écran pour faire glisser l'écran vers le haut ou le bas afin que les données du tableau soient plus visibles.

Rafraîchir les données

Pour prévenir les mises à jour automatiques à la balance de vérification ou au plan des comptes pendant votre analyse, les données dans l’onglet Tendances sont figées. Tout changement qui occasionne une mise à jour des soldes ou des comptes et des groupes ne sera pas synchronisé avec les données dans l’onglet Tendances sauf si vous choisissez de cliquer sur le bouton Rafraîchissement des données en haut, à droite.

Astuce : Veuillez vous référer à la date et l’heure du dernier rafraîchissement indiquées sous le bouton Rafraichissement des données pour savoir à quel moment les dernières mises à jour ont été synchronisées.

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