Plateforme des autorisations

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En apprendre davantage sur les autorisations de sécurité du module Taxprep de CCH iFirm

Lorsque le module Pro de CCH iFirm Engagement devient actif, vous pouvez attribuer à des comptes d'utilisateur des autorisations de sécurité spécifiques à l'utilisateur pour l’application Engagement. Les renseignements suivants décrivent ce que chacune des autorisations de sécurité d’Engagement permet aux utilisateurs de faire dans l'application Engagement de CCH iFirm.

Liste des autorisations fonctionnelles ::

Les administrateurs du cabinet peuvent accorder ou refuser aux membres du personnel l'accès aux actions suivantes dans l'application :

Liste de mission:

• Créer une nouvelle mission

• Convertir une mission

• Supprimer une mission

• Verrouiller une mission

• Déverrouiller une mission

Feuilles de travail ::

• Téléverser une feuille de travail

• Téléverser la nouvelle version d’une feuille de travail

• Retirer un utilisateur actif d’une feuille de travail

• Verrouiller une feuille de travail

• Déverrouiller une feuille de travail

• Approuver une feuille de travail (préparateur)

• Approuver une feuille de travail (réviseur)

• Envoyer à la corbeille (Supprimer)

• Récupérer une feuille de travail de la corbeille

• Supprimer de façon définitive une feuille de travail de la corbeille

• Remplacer la date d'achèvement du document

• Remplacer la date de fin de la période de rétention

Notes:

• Ajouter une note

• Configurer une note pour la conversion

• Configurer une note d’un autre employé pour la conversion

• Effacer le contenu d’une note

• Effacer le contenu d’une note d’un autre employé

• Supprimer une note

• Supprimer une note d’un autre employé

• Supprimer une réponse d’un autre employé