Configurer les affichages de la balance de vérification

Vous pouvez ajouter, mettre à jour et supprimer les affichages de la balance de vérification lorsque vous travaillez dans une mission et que vous visualisez la balance de vérification.

Pour créer un affichage de la balance de vérification, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans une mission, accédez à la page Balance de vérification.

  2. Sélectionnez l'onglet de la balance de vérification pour lequel vous voulez créer un affichage personnalisé, puis apportez les modifications nécessaires à la balance de vérification.

Remarque : Vous accéderez initialement à l’affichage par défaut de chaque balance de vérification.

  • Le redimensionnement, le masquage, l'affichage, le déplacement, le filtrage et le tri d’une colonne sont des modifications de la balance de vérification qui seront enregistrées dans l’affichage de la balance de vérification.

  1. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer le nouvel affichage.

  2. Entrez le nom de l’affichage et cliquez sur Enregistrer

  • Les noms des affichages doivent être uniques dans chaque onglet de la balance de vérification :  Financier ou Impôts.

  1. Votre affichage sera enregistré et appliqué à la balance de vérification jusqu'à ce que vous le modifiiez.

Remarques :

  • Pour les missions consolidées, les affichages de la balance de vérification seront enregistrés au niveau consolidé et au niveau de la filiale. Cela vous permettra de créer différents groupes d’affichages distincts les uns des autres.

  • Pour les missions intermédiaires, les affichages de la balance de vérification créés au cours d'une période seront partagés entre toutes les périodes et seront conservés dans l'onglet de la balance de vérification dans lequel ils ont été créés.

  • Seuls les affichages avec des colonnes modifiées seront reportés dans les missions copiées ou converties. Les paramètres des filtres, incluant ceux des missions créées à l’aide de modèles, ne seront pas inclus.

Passer d'un affichage à l'autre dans la balance de vérification

Pour passer d'un affichage à l'autre dans la balance de vérification, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans une mission, accédez à la page Balance de vérification.

  2. Sélectionnez l'onglet de la balance de vérification dans lequel vous voulez travailler.

  3. Cliquez sur la liste déroulante des affichages de la balance de vérification.

Remarque : La balance de vérification affichera le dernier affichage qui vous a été présenté. Si aucun affichage n'a été créé, la balance de vérification affichera l’affichage par défaut.

  1. Sélectionnez un affichage dans la liste déroulante et il s'affichera pour la balance de vérification.

  1. Si aucun affichage personnalisé n'a été créé, le message Aucun affichage enregistré s'affichera sous AFFICHAGES RAPIDES.

Remarque : Les affichages personnalisés seront répertoriés sous VOS AFFICHAGES et les affichages par défaut seront répertoriés sous AFFICHAGES RAPIDES.

Mettre à jour les affichages de la balance de vérification

Pour mettre à jour un affichage de la balance de vérification, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Sélectionnez un affichage personnalisé de la balance de vérification dans la liste déroulante des affichages de la balance de vérification.

  2. Si vous modifiez la balance de vérification, vous pouvez :

  1. Cliquer sur Mettre à jour l’affichage pour enregistrer les modifications apportées à votre affichage de la balance de vérification.

  2. Cliquer sur la flèche située à côté de Mettre à jour l’affichage et sélectionner Réinitialiser le dernier enregistrement si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées à votre affichage de la balance de vérification.

  3. Cliquer sur la flèche située à côté de Mettre à jour l’affichage et sélectionner Enregistrer en tant que nouvel affichage si vous voulez enregistrer les modifications apportées à votre balance de vérification en tant que nouvel affichage.

Supprimer des affichages de la balance de vérification

Pour supprimer un affichage de la balance de vérification, veuillez procéder de l'une des façons suivantes :

  1. Cliquez sur la liste déroulante des affichages de la balance de vérification.

  1. Survolez avec le pointeur l’affichage personnalisé que vous voulez supprimer et cliquez sur l'icône de la corbeille.

  2. Un message vous invitant à confirmer la suppression de l’affichage apparaîtra alors. Cliquez sur le crochet vert pour confirmer la suppression.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les affichages par défaut.

  1. La balance de vérification reviendra à l’affichage par défaut lorsque l’affichage personnalisé aura été supprimé.

  1. Sélectionnez l’affichage de la balance de vérification que vous voulez supprimer dans la liste déroulante des affichages de la balance de vérification.

  1. Apportez une modification à l’affichage de la balance de vérification et cliquez sur la flèche située à côté du menu déroulant Mettre à jour l’affichage.

  2. Cliquez sur Supprimer cet affichage.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les affichages par défaut.