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À propos des commentaires dans les mandats
Vous pouvez utiliser la section Commentaires dans les mandats de la page Détails du mandat pour visualiser et enregistrer des renseignements sur un mandat. Par exemple, vous pourriez vouloir ajouter un commentaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- Il est impossible de poursuivre le travail sur un mandat parce qu'un document est manquant.
- Enregistrer les étapes que vous avez suivies pour obtenir des renseignements et noter toute action prise pour effectuer le suivi.
- Enregistrer les détails de conversations téléphoniques avec un client au sujet d'un mandat.
- Décrire les résultats d'un entretien avec un client.
- Fournir des renseignements sur la codification du client.
Vous pouvez activer une alerte par courriel automatisé pour améliorer la communication concernant les mandats dans votre cabinet. Lorsqu'un commentaire est inscrit et enregistré, un courriel est envoyé au propriétaire du mandat et à tous les employés ayant travaillé sur le mandat ou ayant été nommés pour y travailler. Ceci inclut les utilisateurs ayant seulement inscrit des commentaires sur le mandat et les utilisateurs ayant inscrit du temps dans un mandat auquel ils n'étaient pas associés. Le courriel ne sera pas envoyé à l'utilisateur qui ajoute le commentaire puisque celui-ci est bien sûr déjà informé de la présence de ce commentaire.
Ajouter un commentaire dans un mandat
- Cliquez sur Mandats et facturation, puis sélectionnez Mandats.
- Cliquez sur le mandat désiré pour ouvrir la page Détails du mandat associée.
- Cliquez sur Ajouter un commentaire dans le panneau Commentaires dans les mandats.
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- Ce lien n'est visible que lorsqu'il y a plus d'un commentaire dans le mandat.
- Le plus récent commentaire s'affiche en premier, surligné en orange.
- Cliquez ici pour en connaître davantage sur la recherche de commentaires dans d'autres mandats.
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située à la fin de la ligne du commentaire que vous voulez supprimer. - Cliquez sur Oui pour confirmer..
Rechercher un commentaire dans un mandat
Cliquez sur Mandats et facturation et sélectionnez Commentaires dans les mandats pour consulter et rechercher des commentaires dans les mandats. L'onglet My comments, dans lequel vous pouvez voir tous les commentaires que vous avez ajoutés dans les mandats, s'affiche. Vous pouvez alors cliquer sur l'onglet Tout pour consulter les commentaires enregistrés par les autres utilisateurs et sélectionner l'onglet Comments in the last 7 days pour consulter les plus récents commentaires dans les mandats.
Cliquez sur un commentaire pour ouvrir la page Détails du mandat associée afin de supprimer ce commentaire ou d'en ajouter un nouveau.
Si les commentaires sont nombreux, vous pouvez cliquer sur le lien Search in Comments pour afficher et utiliser les filtres de recherche afin de trouver un commentaire spécifique dans un mandat.
