À propos de la gestion des tâches

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La gestion des tâches vous aide à planifier, à attribuer et à assurer un suivi sur le travail requis pour accomplir un mandat du début à la fin.

Utilisez la gestion des tâches pour diviser les mandats en étapes clairement définies, attribuer les responsabilités pour chaque étape et suivre l’avancement en un coup d’œil.

Qu’est-ce que la gestion des tâches ?

Une tâche représente une unité de travail qui doit être accomplie dans le cadre d’un mandat. Par exemple, la préparation de documents, la révision de renseignements et l’exécution d’une étape de production sont toutes des tâches.

Les tâches sont regroupées en jalons, qui représentent les phases principales d’un mandat telles que la préparation, la révision ou la finalisation. Mis ensemble, les jalons et les tâches forment un flux de mandats qui définit la progression du travail du début à la fin.

La gestion des tâches vous permet de planifier, d’attribuer et d’assurer le suivi du travail des mandats à l’aide de modèles de flux de mandats, de jalons, de tâches, de dates d’échéance, de responsables et d’états, et ce, directement au sein du mandat.

Comment fonctionne la gestion des tâches ?

Vous pouvez choisir les mandats qui suivent un flux de mandats basé sur les tâches. Sélectionnez le modèle de flux de mandats approprié lors de la création d’un mandat ou configurez le pour les mandats récurrents.

Remarque :

  • Si vous choisissez de ne pas utiliser un flux de mandats basé sur les tâches, sélectionnez Aucun lors de la création d’un mandat, sauf si un modèle de flux de mandats est requis.

  • Pour exiger un modèle de flux de mandats pour un mandat, allez à Paramètres > Mandats et facturation > Types de mandats et sélectionnez Require Job Flow Template.

  • Pour utiliser un modèle vierge, sélectionnez Vide lors de la création d’un mandat. L’option Vide vous permet de créer des tâches au besoin et constitue l’option de flux de mandats par défaut.

  • Plusieurs tâches peuvent être traitées simultanément.

  • L’état du mandat peut se mettre à jour automatiquement en fonction de l’avancement des tâches (facultatif).