Configurer les clients pour les accords à prix fixe

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Identifiez les clients qui nécessiteront des mandats à accord à prix fixe et ajoutez les paramètres requis dans la section Contacts.

Contenu

Ajouter des frais automatiques

Gérer le flux de travail et les ressources

Nous vous recommandons de configurer des prix fixes et des frais provisoires pour gérer la facturation des mandats à accord à prix fixe.

  1. Cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Clients.
  2. Cliquez sur la ligne du client approprié.
  3. Cliquez sur l'onglet Ressources et tarifs.
  4. Cliquez sur Ajouter des frais automatiques dans le panneau Frais automatiques.
  5. Dans le champ Type de tarif, sélectionnez Établir le tarif.
  6. Dans la liste Type de mandat, sélectionnez FPAM pour les frais provisoires.
  7. Inscrivez le montant requis.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

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Mettre à jour les champs dynamiques pour l'accord à prix fixe(optionnel)

Contacts - Visualiser, ajouter ou modifier des contacts

Si vous voulez ajouter le champ dynamique lié aux accords à prix fixe, vous devez définir ce champ à Oui pour chaque client avec lequel vous avez un accord à prix fixe afin que ces clients soient inclus lors de la création de mandats en lot.

  1. Cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Clients.
  2. Cliquez sur la ligne du client avec lequel vous avez un accord à prix fixe.
  3. Cliquez sur l'onglet Champs dynamiques.
  4. Cliquez sur Modifier les détails.
  5. Sélectionnez Oui dans le champ concernant l'accord à prix fixe.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

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Créer des mandats principaux à accord à prix fixe (type de mandat FPAM)

Mandats - Visualiser, ajouter ou modifier des mandats

Créer manuellement un accord à prix fixe

Si vous n'avez que quelques clients avec lesquels vous avez un accord à prix fixe, il pourrait être plus rapide de créer manuellement ces accords.

  1. Cliquez sur Mandats et facturation, puis sélectionnez Mandats.
  2. Cliquez sur Ajouter un mandat.
  3. Créez un mandat principal à accord à prix fixe (type de mandat FPAM) pour un client avec lequel vous avez un accord à prix fixe - une fois le mandat créé, les tarifs convenus, les dépenses automatiques et les affectations automatiques de ressources s'affichent dans la page Détails du mandat.
  4. Répétez ces étapes pour tous les clients avec lesquels vous avez un accord à prix fixe.

Créer des accords à prix fixe en lot

Afin de créer ces mandats en lot, vous devez configurer un champ dynamique lié aux accords à prix fixe dans les Contacts et le définir à Oui pour tous les clients appropriés avec lesquels vous avez un accord à prix fixe.

  1. Cliquez sur Mandats et facturation, puis sélectionnez Mandats.
  2. Cliquez sur Ajouter des mandats en lot.
  3. Sélectionnez le type de mandat de l'accord à prix fixe, par exemple FPAM.
  4. Inscrivez la date de la fin de la période.
  5. Inscrivez la date de fin visée- n'inscrivez pas de tarif convenu ni le montant du budget total puisque ces renseignements sont définis dans les renseignements sur le contact.

  1. Cliquez sur la flèche qui se trouve à côté du champ dynamique lié aux accords à prix fixe et sélectionnez Oui.

  1. Cliquez sur Suivant.
  2. Désactivez les cases à cocher des clients pour lesquels vous ne voulez pas créer de mandats, le cas échéant.
  3. Cliquez sur Créer des mandats pour créer les mandats en lot.

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