Notes de version CCH iFirm Engagement
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Si vous avez besoin d'aide lors du processus d'inscription, consultez l'article suivant pour obtenir toute l'information nécessaire : Comment faire pour s'inscrire à la nouvelle plateforme de soutien?
Pour plus de détails sur le système de demandes en ligne et les meilleures pratiques s’y rattachant, nous nous vous invitons à regarder les vidéos suivantes :
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Contenu
Quoi de neuf? - 20 décembre 2024
Quoi de neuf? – 20 décembre 2024
Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :
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Knowledge Coach – Contenu relatif aux examens : En plus du contenu relatif aux compilations lancé dans notre version précédente, nous sommes heureux d'offrir du contenu pour vos missions d'examen afin que vos besoins en la matière soient intégrés sans heurts et gérés avec efficacité.
Remarque : Du contenu relatif aux compilations et aux examens est maintenant dans Knowledge Coach, mais en anglais seulement. Le contenu francophone sera offert au début de l'année prochaine.
Sortie du 6 décembre 2024
Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :
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Sommaires des remarques et des approbations. Les nouveaux sommaires des remarques et des approbations permettent de voir l'état de la mission d'un point de vue unique. Triez et filtrez les états des remarques et des approbations par document de travail et par membre du personnel. Prenez des mesures relatives à chaque remarque et procédez à l'approbation directement dans la page Vues sommaires. Ouvrez la page Vues sommaires à partir de la page Affichage de la mission pour accéder à cette fonctionnalité.
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Glissement et dépôt des feuilles de travail dans les dossiers de la page Affichage de la mission. Déplacez plusieurs feuilles de travail directement dans un dossier à partir de votre ordinateur. Cette option vous permet d'attribuer de manière facultative des index à chaque feuille de travail lors du processus de téléversement.
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Importation de plusieurs années de données d’une balance de vérification. Importez jusqu'à cinq années de données d’une balance de vérification au moyen de fichiers Microsoft® Excel ou CSV pour obtenir une meilleure vue d’ensemble des états financiers.
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Conversion des consolidations à plusieurs niveaux. Gagnez en efficacité au cours de la deuxième année en convertissant les missions consolidées à plusieurs niveaux.
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Exportation du rapport sommaire sur les impôts et du rapport sommaire financier pour les consolidations à plusieurs niveaux. Exportez et téléchargez des rapports sommaires dans Microsoft Excel. Les données affichées à l'écran seront exportées dans Microsoft Excel, où toutes les lignes seront développées. Les sous-totaux pour chaque entité seront affichés au niveau du groupe et du sous-groupe.
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Ajout d’annotations aux missions consolidées à un niveau et à plusieurs niveaux. Ajoutez des mises à jour en temps réel à l'aide de marques de pointage, de commentaires et de références aux feuilles de travail aux balances de vérification, aux feuilles maîtresses et aux rapports au niveau consolidé et au niveau des filiales. Créez vos propres ratios personnalisés et modifiez ou supprimez les ratios existants.
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Exécution d'analyse des ratios sur les missions consolidées. Passez en revue le rapport automatique créé avec 30 ratios standard basés sur les attributions des groupes dans les missions consolidées.
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Ajout de balances de vérification contenant jusqu’à 10 000 comptes. Importez jusqu’à 10 000 comptes dans votre balance de vérification CCH iFirm Engagement.
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Disponibilité de nouvelles options relatives aux rapports de balance de vérification pour tous les types de missions. Personnalisez les rapports de balance de vérification en choisissant les colonnes qui doivent être comprises dans chaque rapport pour les missions annuelles, les missions intermédiaires, les missions consolidées à un niveau et les missions consolidées à plusieurs niveaux.
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Conversion ou copie des missions sans comptes. Il n'est plus nécessaire d'avoir au moins un compte dans la balance de vérification avant de convertir ou de copier la mission, ou de l'enregistrer comme modèle. De plus, vous pouvez supprimer le dernier compte de la balance de vérification. Cela s'applique aux missions annuelles, aux missions intermédiaires et aux missions consolidées.
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Migration de la version locale de CCH Engagement à CCH iFirm Engagement. Il est dorénavant possible de déplacer vos dossiers de la version locale de CCH Engagement à CCH iFirm Engagement. Il s'agit d'un service payant, réalisé avec l'aide de l'équipe des Services professionnels.
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Knowledge Coach. Knowledge Coach, notre méthodologie brevetée primée, est maintenant offerte. Celle-ci est intégrée à CCH iFirm Engagement, qui vous permet d'accéder à l'ensemble du contenu relatif à votre mission, y compris les lettres, les rapports et les mémos.
Actuellement, Knowledge Coach ne prend en charge que les compilations. Nous travaillons activement à élargir cette prise en charge aux révisions et aux vérifications dans les prochaines versions, ce qui permettra d'intégrer harmonieusement et de gérer efficacement un plus grand nombre de vos besoins en matière de missions.
Sortie du 13 septembre 2024
Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :
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Améliorations apportées à l’importation de la balance de vérification. Un nouvel assistant d'importation plus flexible et plus fonctionnel qui vous évite d'avoir à préformater vos données avant de les téléverser est maintenant disponible. Vous pouvez importer des données à partir de fichiers Excel et CSV, mapper les colonnes dans n'importe quel ordre, traiter les débits et les crédits dans une ou plusieurs colonnes distinctes et dans de multiples en-têtes de lignes, importer simultanément plusieurs filiales ou périodes mensuelles à partir d'un fichier, importer des attributions de groupes et de sous-groupes, et créer de nouveaux groupes et sous-groupes. De plus, l'assistant fournit des diagnostics clairs pour détecter les problèmes potentiels liés aux données et vous aider à y remédier.
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Rapport d’analyse du ratio. Un rapport est automatiquement créé avec 30 ratios standards en fonction des attributions de groupes dans votre balance de vérification de type Financier. Les catégories de ratios comprennent Liquidity, Leverage, Activity et Profitability. Vous pouvez ajouter vos propres ratios personnalisés ainsi que modifier, supprimer et masquer les ratios existants. Des commentaires et des explications peuvent être ajoutés à chaque ratio, et vous pouvez choisir de recalculer ou pas ces derniers, ainsi que le moment de le faire.
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Remarques dans les rapports de balance de vérification. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux colonnes à un rapport de balance de vérification, dans lesquelles vous pouvez saisir des remarques à côté de n'importe quel solde y figurant. Les remarques saisies sont propres au rapport de balance de vérification. Sélectionnez ces colonnes au moment de la création ou de la modification du rapport de balance de vérification dans l’onglet Colonnes de format. Vous pouvez renommer et/ou réorganiser les colonnes. Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec les rapports de balance de vérification consolidée.
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Missions consolidées à un niveau. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles :
Balances de vérification consolidées :
Ajout de commentaires et de marques de pointage à la balance de vérification consolidée.
Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification par défaut.
Exportation du rapport sommaire financier consolidé.
Balances de vérification des filiales :
Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification personnalisées.
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Missions consolidées à plusieurs niveaux. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles :
Balances de vérification consolidées :
Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification par défaut.
Balances de vérification des filiales :
Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification personnalisées.
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Missions mensuelles.
Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification personnalisées.
Modification des soldes de comptes non rajustés de l’année en cours dans la balance de vérification.
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Balances de vérification.
Application d’un ou de plusieurs filtres sur n'importe quelle colonne de la balance de vérification. Cliquez sur le menu de l'en-tête de la colonne et sélectionnez l'onglet Filtre. Lorsque vous enregistrez une vue de la balance de vérification, vous enregistrez également tous les filtres. Les filtres ne sont pas disponibles avec les balances de vérification consolidées.
Il n'est plus nécessaire d'avoir au moins un compte dans la balance de vérification.
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Problèmes résolus.
Garder ma session ouverte : Si la case est activée, l'utilisateur n'aura pas à saisir à nouveau son nom d'utilisateur et son mot de passe lorsque CCH iFirm verrouillera son accès après quatre heures d'inactivité.
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Remarque.
QBO est temporairement désactivé en raison d'une maintenance.
Sortie du 17 mai 2024
Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :
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Modèles de missions. Le personnel disposant des autorisations nécessaires peut enregistrer une mission existante en tant que modèle pour les missions annuelles, les missions mensuelles et les missions à un niveau. Les modèles peuvent inclure un plan des comptes, des listes de regroupement et la structure des dossiers de la page Affichage de la mission ainsi que les feuilles de travail téléversées. Une fois les modèles créés, l'administrateur du cabinet peut les renommer, les modifier et les supprimer, au besoin.
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Annotations – Références de la feuille de travail, marques de pointage et commentaires. Ajoutez des références de la feuille de travail, des marques de pointage et des commentaires à la balance de vérification, aux feuilles maîtresses, au rapport sommaire sur les impôts et au rapport sommaire financier dans les missions annuelles et les missions mensuelles. Ajoutez, modifiez et supprimez ces annotations à un seul emplacement, et ces changements vont s’appliquer sur d'autres pages et rapports, s'il y a lieu. Vous pouvez ajouter des marques de pointage locales aux feuilles de travail Microsoft Word et Excel.
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Options de rapport de balance de vérification. Sélectionnez les colonnes de soldes qui doivent être comprises dans chaque rapport, y compris celles relatives aux années précédentes et aux écarts, ainsi que les options permettant d'afficher les sous-totaux et les détails des écritures de journal classés. Les rapports de balance de vérification seront copiés dans une nouvelle mission si le plan des comptes est également copié. Le rapport de balance de vérification est disponible avec les missions intermédiaires et inclut les colonnes par défaut.
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Améliorations apportées aux missions consolidées à un niveau. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :
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Affichage des colonnes d’écart dans la balance de vérification consolidée.
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Création et application de listes de regroupement personnalisées dans la balance de vérification de la filiale.
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Exportation du rapport sommaire sur les impôts consolidés.
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Ajout de balises des feuilles de travail aux propriétés de la feuille de travail dans la page Affichage de la mission.
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Missions consolidées à plusieurs niveaux. Il est dorénavant possible de créer une hiérarchie d'entités mères et de filiales dont les soldes sont répercutés sur les totaux consolidés. La liste de regroupement commune peut maintenant être partagée parmi toutes les balances de vérification des filiales. Consultez les soldes de chaque entité pour tous les niveaux de l'application. Une fois les écritures de journal saisies, créez des liens de balance de vérification dans Microsoft Word et Excel, et reliez-les à CCH iFirm Taxprep.
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L'exportation de la balance de vérification permet d'exporter les colonnes de la vue TB actuelle. L'option d'exportation de la balance de vérification permet d'exporter vers Microsoft Excel les mêmes colonnes que celles qui s'affichent à l'écran.
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Copie des missions mensuelles. Il est maintenant permis de copier les plans des comptes, les écritures de journal, les feuilles de travail, les approbations et les notes. Les groupes fiscaux seront disponibles dans la nouvelle mission ou mis à jour pour la dernière année d'imposition une fois qu'ils seront disponibles.
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Utilisation de licences dans le cadre de missions complexes. Les missions complexes comptent pour deux licences. Cela comprend les missions intermédiaires, les missions consolidées à un niveau et les missions consolidées à plusieurs niveaux.
Vous souhaitez donner votre avis sur les améliorations à venir et contribuer aux vérifications de demain? Veuillez consulter cette page (en anglais seulement) : https://support.cchifirm.ca/en/content/cch_ifirm/support/feedbackcomments.htm.