Notes de version CCH iFirm Engagement

Nouveautés des services et du soutien à la clientèle

Combinant le meilleur du soutien numérique et téléphonique, notre service de soutien à la clientèle continue d’évoluer en vous offrant les nouveautés suivantes.

Une seule connexion pour accéder aux cas de soutien et à Mon compte

La nouvelle authentification unifiée du site de soutien permet désormais d’accéder aux fonctionnalités et ressources suivantes à l’aide d’une seule connexion :

  • création des cas de soutien;

  • agente virtuelle;

  • Mon compte;

  • Cyberboutique (eStore).

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Centre d’aide sur la facturation et les comptes

Accessible depuis la section Mon compte de la page d'accueil du site de soutien, le Centre d’aide sur la facturation et les comptes vous permet de trouver rapidement l’information nécessaire pour effectuer vos tâches liées à Mon compte, comme gérer vos factures, vos paiements, vos abonnements et les renseignements associés à votre compte.

Planifier un rappel téléphonique avec l'un de nos agents

Vous pouvez désormais planifier un rappel téléphonique au moment qui vous convient lorsque vous créez un cas de soutien par notre assistante virtuelle.

Choisissez la date et l'heure les plus adaptées à votre emploi du temps et poursuivez vos activités en toute tranquillité. Un membre de notre équipe vous contactera à l'heure prévue.

Soutien numérique et téléphonique : choisissez le mode qui vous convient

Soutien numérique

Notre base de connaissances, le clavardage en direct et les cas de soutien en ligne sont des moyens rapides et efficaces d’obtenir de l’aide.

Inscrivez-vous à notre site de soutien et connectez-vous à notre assistante virtuelle pour trouver les réponses à vos questions, soumettre une demande de soutien ou clavarder avec un agent en direct.

Soutien téléphonique

Le soutien téléphonique est offert pour les situations où vous préférez discuter directement avec un agent. Assurez-vous de sélectionner les options appropriées dans le menu téléphonique afin d’être dirigé(e) vers l’équipe qui pourra le mieux vous aider.

 

Liens utiles pour obtenir du soutien

Consultez la rubrique Liens utiles pour obtenir du soutien afin d’avoir une liste de toutes les ressources permettant d’optimiser le mode de soutien que vous choisissez.

 

Contenu

Sortie du 9 octobre 2026

Sortie du 17 juillet 2026

Sortie du 5 juin 2026

Sortie du 13 février 2026

Notes de version - Années antérieures

 

Notes de version - Année en cours

Sortie du 9 octobre 2026

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Importation à partir d’une autre mission – Vous pouvez dorénavant rechercher des missions d’un autre client à partir desquelles procéder à une importation. De plus, toute modification apportée à la mission source sera automatiquement signalée aux utilisateurs dans la mission cible, ce qui élimine le besoin de vérifier la présence de mises à jour.

  • Exportation de l’analyse approfondie des comptes (analyse des données) – Lorsque vous effectuez une analyse approfondie d’un compte dans la balance de vérification, vous pouvez dorénavant exporter les détails du grand livre général vers Excel.

  • Finalisation des missions comportant une analyse des données – Lorsque vous finalisez une mission comportant une analyse des données, vous pouvez choisir de conserver, de masquer ou de supprimer cette dernière dans l’assistant de finalisation.

  • Prise en charge des missions plus volumineuses – Les missions comportant des balances de vérification comprenant jusqu’à 40 000 comptes sont dorénavant prises en charge.

  • Masquage des rapports inutilisés – Affichez/masquez les rapports dans la page Affichage de la mission en fonction de vos préférences. Ces paramètres seront enregistrés dans les missions enregistrées en tant que modèles, les missions copiées et les missions converties.

  • Missions consolidées à plusieurs niveaux – Les missions comportant des consolidations à plusieurs niveaux peuvent dorénavant être copiées et enregistrées en tant que modèle.

  • Exportation de l’analyse des données – Exportez facilement la balance de vérification, le plan des comptes et le grand livre général normalisés à partir de l’analyse des données en vue d’une utilisation à l’externe.

  • Affichage de la mission – Grâce aux modifications apportées à la page Affichage de la mission, une interface améliorée vous permet dorénavant de développer ou de réduire les dossiers, de créer jusqu’à 10 affichages personnalisés et de marquer un affichage comme favori ou comme affichage par défaut. Vous pouvez également téléverser des feuilles de travail directement dans un dossier.

  • Marques de pointage et commentaires dans la balance de vérification – Vous pouvez repositionner les colonnes Crochets et Commentaires dans la balance de vérification, de sorte qu’elles ne soient plus ancrées au solde final.

  • Références multiples à un même compte – Vous pouvez dorénavant ajouter plusieurs références aux feuilles de travail à un solde de compte (Financier et Impôts) et les gérer à partir de la balance de vérification, des feuilles maîtresses et des rapports.

  • Actions en lot à partir des Vues Sommaires – Gagnez du temps en supprimant plusieurs notes simultanément et en gérant les paramètres de conversion de plusieurs feuilles de travail à la fois.

  • Suppression des remarques effacées lors de la finalisation – Lorsque vous finalisez la mission, vous pouvez dorénavant choisir de supprimer toutes les remarques effacées lors de la finalisation, et ce, en même temps que les remarques ouvertes.

  • Modification du type d’entité fiscale des missions intermédiaires copiées et converties – Le type d’entité fiscale peut être modifié lorsque vous copiez ou convertissez une mission intermédiaire afin de tenir compte des changements survenus chez votre client depuis l’année dernière.

Améliorations apportées au Moniteur de feuille de travail (mise à jour requise)

  • Identification unique (IU ou SSO) – Les identifiants de connexion peuvent dorénavant être transmis directement au Moniteur de feuille de travail à partir de CCH iFirm Engagement. Vous n’aurez pas à vous connecter à nouveau lorsque vous ouvrirez le Moniteur de feuille de travail.

  • Améliorations apportées aux fonctionnalités relatives aux liens BV et à OLE – La prise en charge des liens de balance de vérification et des feuilles de travail basées sur OLE (object linking and embedding) par le Moniteur de feuille de travail a été améliorée, ce qui offre une expérience plus fiable lorsque vous travaillez avec du contenu lié.

  • Les feuilles de travail disponibles sont maintenant affichées dans l’interface Insérer une référence à une feuille de travail lorsqu’elles sont sélectionnées dans Microsoft® Word ou Excel.

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  • Améliorations apportées aux rapports de balance de vérification classifiés – Les remarques sont maintenant prises en charge dans les rapports consolidés et fiscaux classifiés.

  • Affichage/masquage des feuilles maîtresses – Affichez/masquez les feuilles maîtresses dans vos missions en fonction de vos préférences. Ces paramètres seront enregistrés dans les missions enregistrées en tant que modèles, les missions copiées et les missions converties.

  • Instantanés et rapports pour les ratios – Prenez un instantané des ratios que vous voulez enregistrer dans le cadre de votre documentation. Vous pouvez également ajouter des instantanés à un rapport et exporter ce rapport vers Excel.

  • Ajout de plusieurs espaces réservés dans la vue Affichage de la mission et lors de la conversion – Lorsque vous créez un espace réservé, vous pouvez désormais ajouter jusqu’à cinq espaces réservés à la fois. Il est également possible de remplacer une feuille de travail par un espace réservé lors de la conversion.

  • Ouverture de Microsoft® Excel dans une seule instance ou dans des instances distinctes – Il est dorénavant possible de choisir d’ouvrir les feuilles de travail Microsoft Excel dans une seule instance en cours d’exécution ou dans des instances distinctes. L’ouverture de feuilles de travail dans une seule instance correspond au comportement par défaut, ce qui permet la copie de formatage supplémentaire, de formules et de tableaux d’une feuille de travail à une autre. Pour modifier cette option, toutes les feuilles de travail Excel doivent être fermées.

Mises à jour relatives à la migration de CCH iFirm Engagement

  • Balances de vérification consolidées à plusieurs niveaux – Les balances de vérification consolidées à plusieurs niveaux sont dorénavant admissibles à la migration.

    • À l’heure actuelle, CCH iFirm Engagement prend en charge les missions avec des balances de vérification consolidées qui comportent jusqu’à quatre niveaux.

  • Écritures d’élimination – Les écritures d’élimination de la période en cours peuvent désormais être migrées pour les balances de vérification consolidées. Dans le cadre de ce processus de migration, une filiale sera créée et attribuée à l’une ou à plusieurs balances de vérification consolidées qui comprennent des données liées aux écritures d’élimination. Ces nouvelles filiales pourront être identifiées au moyen du préfixe EJE qui se trouve dans le nom de la balance de vérification. Le plan des comptes pour tous les comptes énumérés dans les écritures d’élimination sera reporté, mais le solde ne le sera pas.

  • Balances de vérification non admissibles – Les missions faisant partie d’un plan de migration qui comprend des balances de vérification non admissibles se trouvent maintenant dans un volet distinct de la page Binder Assessment Results. Sous l’onglet Trial Balance, l’option Show Ineligible TBs affiche les balances de vérification de la mission qui sont non admissibles ainsi que les détails expliquant cette inadmissibilité .

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Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Importer une balance de vérification à partir d’une autre mission : Vous pouvez dorénavant importer les balances de vérification de l’année en cours et de l’année précédente à partir d’une autre mission au moyen d'une recherche de client simple, d'une sélection de missions et d'une liste de sélection pour le solde et l'année. Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier manuellement si des modifications ont été apportées à la balance de vérification source; les différences seront clairement mises en évidence et signalées. Ce flux de travail d'extraction vous permet de créer une nouvelle mission qui comprend des soldes exacts, tout en conservant la mission source inchangée.

  • Améliorations apportées aux liens BV et aux EJE pour les consolidations à plusieurs niveaux : Vous pouvez ajouter des liens BV à n’importe quelle entité dans la mission, y compris aux entités mères sous lesquelles aucune filiale ne se trouve. Vous pouvez créer une écriture de journal d'élimination en sélectionnant des comptes appartenant à n'importe quelle filiale de la mission, sans devoir vous limiter seulement aux filiales relevant de l'entité mère en contexte.

  • Fonctionnalité d’ajout de liste de regroupement offerte pour les missions consolidées : Vous pouvez ajouter jusqu’à huit listes de regroupement personnalisées pour les missions consolidées de type Financier.

    • Pour les missions consolidées de type Impôt, il n’est pas possible d’ajouter de listes de regroupement à l’heure actuelle.

  • Disponibilité des espaces réservés pour les feuilles de travail : Vous pouvez désormais ajouter des espaces réservés pour les feuilles de travail dans la page Affichage de la mission en sélectionnant l’option Créer une feuille de travail > Créer un espace réservé ou le menu contextuel Actions d’un dossier personnalisé.

  • Disponibilité de l’analyse améliorée du ratio dans Analyse des données :

    • Visualisations pour les ratios

    • Calculs de ratios basés sur les types de montants

    • Instantanés et rapports (à venir sous peu)

  • Disponibilité de nouvelles options libre-service pour certains scénarios : Vous pouvez dorénavant supprimer une mission si cette dernière est toujours en traitement une fois le temps prévu pour exécuter le processus de conversion ou de copie écoulé. De plus, vous êtes aussi maintenant en mesure de restaurer la version précédente d’une feuille de travail si celle-ci est toujours disponible lorsque son accès n’est plus possible (téléchargement et/ou ouverture impossible dans le Moniteur de feuille de travail).

  • Améliorations apportées aux rapports de balance de vérification classifiés : Vous pouvez désormais créer un rapport de balance de vérification classifié pour les balances de vérification de type Impôts. Vous pouvez également créer des rapports classifiés pour les missions consolidées de type Financier et Impôt.

  • Détails relatifs au compte dans les rapports des balances de vérification consolidées : Les rapports des balances de vérification consolidées s’affichent maintenant en fonction du groupe, du sous-groupe et des détails relatifs au compte. Vous pouvez aussi ajouter des détails relatifs aux écritures de journal à ce rapport.

  • Analyse approfondie des comptes de la balance de vérification : Effectuez une analyse approfondie d’un compte de la balance de vérification pour consulter les écritures de journal associées à ce compte.

    • Remarque : Le grand livre général doit être importé.

  • Disponibilité d’une nouvelle version du Moniteur de feuille de travail :

    • Possibilité d’ajouter des références aux feuilles de travail : Lorsque vous ouvrez des feuilles de travail Microsoft® Word et Excel à partir du Moniteur de feuille de travail, vous pouvez désormais insérer et ouvrir des références aux feuilles de travail dans le ruban de CCH iFirm Engagement.

    • Ouverture de types de fichiers Microsoft® Excel supplémentaires par l’entremise du Moniteur de feuille de travail : Vous pouvez maintenant ouvrir des types de fichiers .xlsm et .xlsb par l’entremise du Moniteur de feuille de travail, ce qui donne accès à des fonctionnalités supplémentaires pour les fichiers prenant en charge les macros et les fichiers binaires.

    • Fonctionnalité relative aux liens BV lors du traitement des missions consolidées et des missions à plusieurs niveaux : Les liens BV vous permettront d’extraire de manière plus constante les soldes à partir de la bonne entité mère ou filiale, y comprend le traitement adéquat des écritures de journal d’élimination (EJE), et ce, à chaque niveau de consolidation.

    • Des améliorations visant à assurer la constance lors du traitement des feuilles de travail et des données de la balance de vérification ont été apportées, parallèlement à des mises à jour à la plateforme qui renforcent la performance et réduisent le risque de perturbations.

    • Des mises à jour liées à la sécurité et aux dépendances ont également été effectuées afin que l'application continue de respecter les normes actuelles en matière de conformité et de sécurité.

    • Page Regroupements des comptes : Les utilisateurs peuvent désormais gérer des missions beaucoup plus complexes avec un grand nombre de groupes et de sous-groupes, tout en bénéficiant de limites élargies et de performances améliorées, par l’entremise de la page Regroupements des comptes. Le nombre maximal de groupes financiers a augmenté (jusqu’à 500) et les sous-groupes financiers ont été élargis (jusqu’à 200), permettant une migration et une prise en charge plus fluides pour des structures de missions vastes et complexes. Cette nouvelle limite est disponible pour les missions non consolidées à l’heure actuelle.

  • Les améliorations supplémentaires comprennent également :

    • Amélioration des performances grâce à l'élimination des méthodes de tri héritées utilisées lors du chargement des rapports.

    • Une nouvelle fonctionnalité de tri des groupes et sous-groupes dans le volet de sélection Balance de vérification, permettant ainsi aux utilisateurs de réorganiser les groupes et sous-groupes au moyen de la fonctionnalité glisser-déposer.

    • Les groupes avec des sous-groupes sont déplacés ensemble lorsqu’ils sont réorganisés; les listes de regroupement fiscales ne peuvent toujours pas être réorganisées.

    • Possibilité d’ajouter des groupes et des sous-groupes aux listes de regroupement financières (les listes de regroupement fiscales prennent en charge l’ajout de sous-groupes seulement).

    • Une liste déroulante comprenant une sélection de listes de regroupement pour la balance de vérification sélectionnée.

    • Une ligne de filtre permettant aux utilisateurs d’effectuer des recherches par index, par nom ou par classification.

      Ces mises à jour éliminent les contraintes de taille précédentes, prennent en charge les migrations à grande échelle et améliorent considérablement la convivialité et l'évolutivité pour les missions complexes.

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Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Conversion des missions Knowledge Coach : Vous pouvez dorénavant convertir sans difficulté les missions Knowledge Coach, tout en conservant les éléments clés comme les réponses adaptées et les procédures liées. Cette amélioration réduit les remaniements lors de la mise en place des missions et améliore la cohérence entre les périodes de ces dernières. Les liens des feuilles de travail, l'adaptation des procédures et l'historique des approbations sont reportés, permettant ainsi de gagner du temps et d'assurer la continuité en matière de documentation et de stratégie.

  • Libérer la session active d’un utilisateur pour les formulaires KC : Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de libérer la session active d'un utilisateur dans une mission Knowledge Coach. Si un utilisateur quitte le système de manière imprévue ou oublie d’archiver un fichier, un administrateur peut désormais procéder à un déverrouillage manuel, permettant ainsi à d'autres d'accéder au fichier sans délai. Cela améliore la collaboration au sein de l'équipe, réduit les goulots d'étranglement et permet de s'assurer que les fichiers sont accessibles en cas de besoin, ce qui est particulièrement important dans les cycles de révision où les délais sont serrés.

  • Catégorisation et attribution des notes pour KC : Les équipes de missions peuvent désormais catégoriser et attribuer des notes au sein de Knowledge Coach. Les catégories permettent d'organiser les notes par thème, tandis que les attributions permettent de transmettre les notes à des membres particuliers de l'équipe en vue de leur suivi ou de leur résolution. Cela simplifie la communication, renforce la responsabilisation et permet de résoudre efficacement les questions en suspens lors de la préparation et de la révision de la mission.

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Sortie du 5 décembre 2025

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Missions relatives à la comptabilité par fonds : Enregistrez les missions relatives à la comptabilité par fonds en tant que modèles et créez une telle mission à partir d’un modèle.

  • Soldes indépendants : Vous pouvez dorénavant ajouter jusqu'à trois colonnes Solde indépendant à votre balance de vérification et à vos rapports BV, ce qui constitue une solution idéale pour suivre côte à côte les montants du budget initial et du budget final. Les soldes indépendants vous permettent d'enregistrer, de comparer et de personnaliser les soldes à différents moments, avec une prise en charge complète relativement aux modifications, à l'importation, à l'exportation et à l'établissement de rapports. Cette fonctionnalité, disponible pour tous les types de missions et toutes les régions, simplifie l'analyse budgétaire et l'établissement de rapports, vous donnant ainsi plus de contrôle et de flexibilité que jamais auparavant.

  • Autres types d’écritures de journal (OJE) et autres types de soldes (OBAL) : Un utilisateur peut dorénavant ajouter jusqu'à trois OJE. De plus, trois OBAL correspondants sont maintenant disponibles et peuvent être configurés dans le menu de droite de la balance de vérification de type Financier. Cette fonctionnalité est actuellement prise en charge dans le cadre de missions annuelles relatives à la comptabilité par fonds ou d’autres types de missions et pour les filiales des missions relatives à la comptabilité par fonds ou d’autres types de missions consolidées à un ou plusieurs niveaux.

  • Engagement Analytics : Copiez et convertissez les paramètres Analytics dans une nouvelle mission et enregistrez la mission Analytics en tant que modèle.

  • Analyse des tendances de la balance de vérification (Analytics) : Les utilisateurs peuvent désormais analyser les tendances de leur balance de vérification à l'aide de représentations interactives et de données tabulaires détaillées au niveau des comptes. De plus, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de capturer les graphiques, y compris les données sous-jacentes et les commentaires, et de les enregistrer ou de les exporter sous forme de rapports à des fins de partage et de documentation.

  • Filtrer par groupe (Analytics) : Les utilisateurs peuvent désormais filtrer et afficher les analyses du grand livre général et les résultats des tests des écritures de journal en fonction de leur plan des comptes, permettant ainsi une ventilation plus précise des données au niveau du groupe. Cette amélioration permet également aux utilisateurs d'analyser de manière plus approfondie les écritures de journal dont les lignes sont imputées au groupe sélectionné, ce qui leur permet d'obtenir des renseignements plus complets et d'en améliorer l'analyse.

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Sortie du 12 septembre 2025

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Missions relatives à la comptabilité par fonds : Copiez et convertissez les missions relatives à la comptabilité par fonds et importez la configuration des fonds par l’entremise de Microsoft® Excel au moyen de l’assistant d’importation.

  • Analytique en matière de missions : Importez les données transactionnelles du grand livre général, effectuez des tests sur les écritures de journal et étudiez les transactions et les tendances à l'aide de visualisations et de rapports.

  • Disponibilité de licence Analytics : Les utilisateurs ont désormais la possibilité d'activer le module Analytics pour utiliser les capacités d'analytique des données dans une mission.

  • Veuillez sélectionner Pro et Analytics ensemble dans une mission pour utiliser cette fonction.

  • Le menu Analyse des données est disponible avec les missions pour lesquelles le module Analytics est sélectionné dans les licences.

Remarque : Tous les clients Pro existants ont désormais accès au module Analytics avec leur compte.

  • Rapports d’écritures de journal dynamiques : Créez des rapports d'écritures de journal pour les missions annuelles non consolidées et les filiales de missions consolidées à l'aide des types d'écritures de journal standards.

  • Modification du solde de l’année précédente dans la balance de vérification : Le solde final de l'année précédente peut désormais être modifié par les utilisateurs dans les onglets Financier et Impôts de la page Balance de vérification. Les valeurs du solde modifiées seront automatiquement mises à jour dans les vues Financier et Impôts de la balance de vérification.

  • L’option Modifier est désactivée lorsque la mission est à l’état Verrouillé et pour les missions migrées dont l’état est à Non approuvé.

Mises à jour relatives à la migration CCH Engagement

  • Les balances de vérification des missions relatives à la comptabilité par fonds annuelles sont maintenant admissibles à la migration : Les missions annuelles avec une balance de vérification relative à la comptabilité par fonds sont maintenant affichées en tant qu’admissibles à la migration dans l’application de migration CCH Engagement. Les périodes intermédiaires et les missions consolidées sont toujours non admissibles à la migration.

  • Les missions trimestrielles intermédiaires sont maintenant admissibles à la migration : Les missions trimestrielles sont maintenant affichées en tant qu’admissibles à la migration dans l’application de migration CCH Engagement. Les missions semestrielles sont toujours non admissibles à la migration.

  • Les données OBAL et OJE sont maintenant admissibles à la migration : Les données relatives aux autres écritures de journal (OJE) et aux autres soldes (OBAL) peuvent maintenant être migrées dans l’application de migration CCH Engagement pour les types de balances de vérification relatives à la comptabilité par fonds, annuelles, trimestrielles et mensuelles. Les données liées aux balances de vérification consolidées sont toujours non admissibles, et ce, jusqu’à une prochaine sortie.

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Sortie du 18 juillet 2025

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Missions relatives à la comptabilité par fonds : Vous pouvez créer des missions relatives à la comptabilité par fonds pour vos audits gouvernementaux et d’organismes sans but lucratif, de même que personnaliser la hiérarchie de fonds pour générer des rapports de balance de vérification et des rapports d’écritures de journal détaillés. Les types d’écritures de journal personnalisés, les listes de regroupement multiples et les liens de balance de vérification peuvent être utilisés pour répondre aux besoins particuliers des gouvernements en matière de production de rapports.

  • Types d’écritures de journal personnalisés : Dans les missions relatives à la comptabilité par fonds, vous pouvez créer jusqu’à trois nouveaux types d’écritures de journal et définir l’emplacement de leur enregistrement pour obtenir les nouveaux soldes. Ces écritures de journal et soldes personnalisés s’appliqueront dans la balance de vérification et les rapports et seront accessibles dans les liens de balance de vérification.

  • Listes de regroupement personnalisées : Vous pouvez créer de multiples listes de regroupement personnalisées (jusqu’à un maximum de huit) pour vos missions annuelles et intermédiaires.

    • Les groupes et sous-groupes peuvent être ajoutés à n’importe quelle liste de regroupement personnalisée et peuvent être attribués à une liste personnalisée qui est configurée comme liste par défaut pour une mission.

    • Les feuilles maîtresses, le rapport sommaire financier et l’Affichage de la mission reflèteront les comptes et les groupes et sous-groupes associés pour la liste de regroupement par défaut.

  • Liens de balance de vérification pour les missions relatives à la comptabilité par fonds et les missions trimestrielles : Vous pouvez insérer des liens de balance de vérification dans les missions relatives à la comptabilité par fonds et les missions trimestrielles à partir des feuilles de travail Microsoft Excel et Word.

    • Dans les missions trimestrielles, les liens de balance de vérification sont disponibles pour chaque période trimestrielle dans l'année en cours et les sept années précédentes.

    • Dans les missions relatives à la comptabilité par fonds, vous pouvez insérer des liens de balance de vérification pour les soldes de compte groupés par fonds ainsi que par type et sous-type de fonds.

  • Classement et attribution de remarques supplémentaires : Vous pouvez classer vos remarques en sélectionnant un type de remarque et en l'attribuant à un membre du personnel du cabinet. La vue Remarques peut être filtrée et triée par type de remarque et par membre du personnel attribué.

  • Finaliser une mission : Lorsque le travail dans une mission est terminé, vous pouvez choisir de finaliser la mission. La fonctionnalité Finaliser vous guide au moyen d'un assistant qui analyse l'état des feuilles de travail, des remarques, des diagnostics et des approbations. De plus, l'assistant s'assure que tous les éléments ouverts de la mission sont terminés.

  • Permissions : Les permissions suivantes ont été ajoutées pour permettre l’accès aux champs Type de note et Attribué à d’un rôle :

    • Attribuer un type de note

    • Attribuer un type de note – Autres

    • Attribuer un membre du personnel

    • Attribuer un membre du personnel – Autres

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Sortie du 24 janvier 2025

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Knowledge Coach – Disponibilité du contenu en français : À la suite de la publication du contenu Knowledge Coach en anglais, nous sommes heureux d’annoncer que le contenu relatif aux compilations est désormais disponible en français.

  • Groupes fiscaux 2024 : Les nouvelles missions créées avec une date de fin d’année d’imposition en 2024 ont désormais accès aux groupes fiscaux 2024 lors de la mise en correspondance des comptes et des groupes fiscaux.

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Sortie du 20 décembre 2024

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Knowledge Coach – Contenu relatif aux examens : En plus du contenu relatif aux compilations lancé dans notre version précédente, nous sommes heureux d'offrir du contenu pour vos missions d'examen afin que vos besoins en la matière soient intégrés sans heurts et gérés avec efficacité.

    Remarque : Du contenu relatif aux compilations et aux examens est maintenant dans Knowledge Coach, mais en anglais seulement. Le contenu francophone sera offert au début de l'année prochaine.

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Sortie du 6 décembre 2024

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Sommaires des remarques et des approbations. Les nouveaux sommaires des remarques et des approbations permettent de voir l'état de la mission d'un point de vue unique. Triez et filtrez les états des remarques et des approbations par document de travail et par membre du personnel. Prenez des mesures relatives à chaque remarque et procédez à l'approbation directement dans la page Vues sommaires. Ouvrez la page Vues sommaires à partir de la page Affichage de la mission pour accéder à cette fonctionnalité.

  • Glissement et dépôt des feuilles de travail dans les dossiers de la page Affichage de la mission. Déplacez plusieurs feuilles de travail directement dans un dossier à partir de votre ordinateur. Cette option vous permet d'attribuer de manière facultative des index à chaque feuille de travail lors du processus de téléversement.

  • Importation de plusieurs années de données d’une balance de vérification. Importez jusqu'à cinq années de données d’une balance de vérification au moyen de fichiers Microsoft® Excel ou CSV pour obtenir une meilleure vue d’ensemble des états financiers.

  • Conversion des consolidations à plusieurs niveaux. Gagnez en efficacité au cours de la deuxième année en convertissant les missions consolidées à plusieurs niveaux.

  • Exportation du rapport sommaire sur les impôts et du rapport sommaire financier pour les consolidations à plusieurs niveaux. Exportez et téléchargez des rapports sommaires dans Microsoft Excel. Les données affichées à l'écran seront exportées dans Microsoft Excel, où toutes les lignes seront développées. Les sous-totaux pour chaque entité seront affichés au niveau du groupe et du sous-groupe.

  • Ajout d’annotations aux missions consolidées à un niveau et à plusieurs niveaux. Ajoutez des mises à jour en temps réel à l'aide de marques de pointage, de commentaires et de références aux feuilles de travail aux balances de vérification, aux feuilles maîtresses et aux rapports au niveau consolidé et au niveau des filiales. Créez vos propres ratios personnalisés et modifiez ou supprimez les ratios existants.

  • Exécution d'analyse des ratios sur les missions consolidées. Passez en revue le rapport automatique créé avec 30 ratios standard basés sur les attributions des groupes dans les missions consolidées.

  • Ajout de balances de vérification contenant jusqu’à 10 000 comptes. Importez jusqu’à 10 000 comptes dans votre balance de vérification CCH iFirm Engagement.

  • Disponibilité de nouvelles options relatives aux rapports de balance de vérification pour tous les types de missions. Personnalisez les rapports de balance de vérification en choisissant les colonnes qui doivent être comprises dans chaque rapport pour les missions annuelles, les missions intermédiaires, les missions consolidées à un niveau et les missions consolidées à plusieurs niveaux.

  • Conversion ou copie des missions sans comptes. Il n'est plus nécessaire d'avoir au moins un compte dans la balance de vérification avant de convertir ou de copier la mission, ou de l'enregistrer comme modèle. De plus, vous pouvez supprimer le dernier compte de la balance de vérification. Cela s'applique aux missions annuelles, aux missions intermédiaires et aux missions consolidées.

  • Migration de la version locale de CCH Engagement à CCH iFirm Engagement. Il est dorénavant possible de déplacer vos dossiers de la version locale de CCH Engagement à CCH iFirm Engagement. Il s'agit d'un service payant, réalisé avec l'aide de l'équipe des Services professionnels.

  • Knowledge Coach. Knowledge Coach, notre méthodologie brevetée primée, est maintenant offerte. Celle-ci est intégrée à CCH iFirm Engagement, qui vous permet d'accéder à l'ensemble du contenu relatif à votre mission, y compris les lettres, les rapports et les mémos.

    Actuellement, Knowledge Coach ne prend en charge que les compilations. Nous travaillons activement à élargir cette prise en charge aux révisions et aux vérifications dans les prochaines versions, ce qui permettra d'intégrer harmonieusement et de gérer efficacement un plus grand nombre de vos besoins en matière de missions.

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Sortie du 13 septembre 2024

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Améliorations apportées à l’importation de la balance de vérification. Un nouvel assistant d'importation plus flexible et plus fonctionnel qui vous évite d'avoir à préformater vos données avant de les téléverser est maintenant disponible. Vous pouvez importer des données à partir de fichiers Excel et CSV, mapper les colonnes dans n'importe quel ordre, traiter les débits et les crédits dans une ou plusieurs colonnes distinctes et dans de multiples en-têtes de lignes, importer simultanément plusieurs filiales ou périodes mensuelles à partir d'un fichier, importer des attributions de groupes et de sous-groupes, et créer de nouveaux groupes et sous-groupes. De plus, l'assistant fournit des diagnostics clairs pour détecter les problèmes potentiels liés aux données et vous aider à y remédier.

  • Rapport d’analyse du ratio. Un rapport est automatiquement créé avec 30 ratios standards en fonction des attributions de groupes dans votre balance de vérification de type Financier. Les catégories de ratios comprennent Liquidity, Leverage, Activity et Profitability. Vous pouvez ajouter vos propres ratios personnalisés ainsi que modifier, supprimer et masquer les ratios existants. Des commentaires et des explications peuvent être ajoutés à chaque ratio, et vous pouvez choisir de recalculer ou pas ces derniers, ainsi que le moment de le faire.

  • Remarques dans les rapports de balance de vérification. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux colonnes à un rapport de balance de vérification, dans lesquelles vous pouvez saisir des remarques à côté de n'importe quel solde y figurant. Les remarques saisies sont propres au rapport de balance de vérification. Sélectionnez ces colonnes au moment de la création ou de la modification du rapport de balance de vérification dans l’onglet Colonnes de format. Vous pouvez renommer et/ou réorganiser les colonnes. Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec les rapports de balance de vérification consolidée.

  • Missions consolidées à un niveau. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles :

  • Balances de vérification consolidées :

  • Ajout de commentaires et de marques de pointage à la balance de vérification consolidée.

  • Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification par défaut.

  • Exportation du rapport sommaire financier consolidé.

  • Balances de vérification des filiales :

  • Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification personnalisées.

  • Missions consolidées à plusieurs niveaux. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles :

  • Balances de vérification consolidées :

  • Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification par défaut.

  • Balances de vérification des filiales :

  • Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification personnalisées.

  • Missions mensuelles.

  • Création de rapports de balance de vérification avec les colonnes de balance de vérification personnalisées.

  • Modification des soldes de comptes non rajustés de l’année en cours dans la balance de vérification.

  • Balances de vérification.

  • Application d’un ou de plusieurs filtres sur n'importe quelle colonne de la balance de vérification. Cliquez sur le menu de l'en-tête de la colonne et sélectionnez l'onglet Filtre. Lorsque vous enregistrez une vue de la balance de vérification, vous enregistrez également tous les filtres. Les filtres ne sont pas disponibles avec les balances de vérification consolidées.

  • Il n'est plus nécessaire d'avoir au moins un compte dans la balance de vérification.

  • Problèmes résolus.

  • Garder ma session ouverte : Si la case est activée, l'utilisateur n'aura pas à saisir à nouveau son nom d'utilisateur et son mot de passe lorsque CCH iFirm verrouillera son accès après quatre heures d'inactivité.

  • Remarque.

  • QBO est temporairement désactivé en raison d'une maintenance.

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Sortie du 17 mai 2024

Nouvelles fonctionnalités offertes dans cette sortie :

  • Modèles de missions. Le personnel disposant des autorisations nécessaires peut enregistrer une mission existante en tant que modèle pour les missions annuelles, les missions mensuelles et les missions à un niveau. Les modèles peuvent inclure un plan des comptes, des listes de regroupement et la structure des dossiers de la page Affichage de la mission ainsi que les feuilles de travail téléversées. Une fois les modèles créés, l'administrateur du cabinet peut les renommer, les modifier et les supprimer, au besoin.

  • Annotations – Références de la feuille de travail, marques de pointage et commentaires. Ajoutez des références de la feuille de travail, des marques de pointage et des commentaires à la balance de vérification, aux feuilles maîtresses, au rapport sommaire sur les impôts et au rapport sommaire financier dans les missions annuelles et les missions mensuelles. Ajoutez, modifiez et supprimez ces annotations à un seul emplacement, et ces changements vont s’appliquer sur d'autres pages et rapports, s'il y a lieu. Vous pouvez ajouter des marques de pointage locales aux feuilles de travail Microsoft Word et Excel.

  • Options de rapport de balance de vérification. Sélectionnez les colonnes de soldes qui doivent être comprises dans chaque rapport, y compris celles relatives aux années précédentes et aux écarts, ainsi que les options permettant d'afficher les sous-totaux et les détails des écritures de journal classés. Les rapports de balance de vérification seront copiés dans une nouvelle mission si le plan des comptes est également copié. Le rapport de balance de vérification est disponible avec les missions intermédiaires et inclut les colonnes par défaut.

  • Améliorations apportées aux missions consolidées à un niveau. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :

    • Affichage des colonnes d’écart dans la balance de vérification consolidée.

    • Création et application de listes de regroupement personnalisées dans la balance de vérification de la filiale.

    • Exportation du rapport sommaire sur les impôts consolidés.

    • Ajout de balises des feuilles de travail aux propriétés de la feuille de travail dans la page Affichage de la mission.

  • Missions consolidées à plusieurs niveaux. Il est dorénavant possible de créer une hiérarchie d'entités mères et de filiales dont les soldes sont répercutés sur les totaux consolidés. La liste de regroupement commune peut maintenant être partagée parmi toutes les balances de vérification des filiales. Consultez les soldes de chaque entité pour tous les niveaux de l'application. Une fois les écritures de journal saisies, créez des liens de balance de vérification dans Microsoft Word et Excel, et reliez-les à CCH iFirm Taxprep.

  • L'exportation de la balance de vérification permet d'exporter les colonnes de la vue TB actuelle. L'option d'exportation de la balance de vérification permet d'exporter vers Microsoft Excel les mêmes colonnes que celles qui s'affichent à l'écran.

  • Copie des missions mensuelles. Il est maintenant permis de copier les plans des comptes, les écritures de journal, les feuilles de travail, les approbations et les notes. Les groupes fiscaux seront disponibles dans la nouvelle mission ou mis à jour pour la dernière année d'imposition une fois qu'ils seront disponibles.

  • Utilisation de licences dans le cadre de missions complexes. Les missions complexes comptent pour deux licences. Cela comprend les missions intermédiaires, les missions consolidées à un niveau et les missions consolidées à plusieurs niveaux.

Vous souhaitez donner votre avis sur les améliorations à venir et contribuer aux vérifications de demain? Veuillez consulter cette page (en anglais seulement) : https://support.cchifirm.ca/en/content/cch_ifirm/support/feedbackcomments.htm.

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