Synchroniser les contacts

Les renseignements d'un contact du module Contacts de CCH iFirm sont automatiquement synchronisés lors de la création d'une déclaration dans le module Taxprep. Vous pouvez annuler cette synchronisation ou encore modifier le contact auquel se synchronise une déclaration.

Annuler la synchronisation d'un contact

Pour annuler la synchronisation automatique des renseignements d'un contact, veuillez procéder de la façon suivante : 

1. CCH iFirm Taxprep T1Cliquez sur Taxprep - T1 - Particuliers
   CCH iFirm Taxprep T2Cliquez sur Taxprep - T2 - Sociétésprepprep
2. Cliquez sur le nom du contribuable dont vous voulez annuler la synchronisation. La vue Déclaration s'affiche.

3. Dans la barre de menus, cliquez sur . La liste des formulaires s'affiche.

4. CCH iFirm Taxprep T1Sélectionnez le formulaire Identification et autres renseignements du client
   CCH iFirm Taxprep T2Sélectionnez le formulaire Identification de la société et autres renseignements
   prep
   prep.
5. Dans la section « Contact », sélectionnez Non à l'option Synchroniser automatiquement les renseignements du contact.
   
Remarque : Vous pouvez en tout temps réactiver la synchronisation en sélectionnant Oui à l'option Synchroniser automatiquement les renseignements du contact.

Les renseignements du contact ne seront plus synchronisés automatiquement dans la déclaration.

Assurez-vous que les renseignements sont à jour dans la déclaration avant de réactiver la synchronisation, puisque ceux-ci écraseront les renseignements du contact dans le module Contacts de CCH iFirm.

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Modifier le contact à synchroniser

Pour modifier le contact synchronisé à une déclaration, veuillez procéder de la façon suivante : 

1. CCH iFirm Taxprep T1Cliquez sur Taxprep - T1 - Particuliers
   CCH iFirm Taxprep T2Cliquez sur Taxprep - T2 - Sociétés
   prep
   prep
   
2. Cliquez sur le nom du contribuable dont vous voulez modifier le contact synchronisé. La vue Déclaration s'affiche.

3. Dans la barre de menus, cliquez sur . La liste des formulaires s'affiche.

4. CCH iFirm Taxprep T1Sélectionnez le formulaire Identification et autres renseignements du client
   CCH iFirm Taxprep T2Sélectionnez le formulaire Identification de la société et autres renseignements
   prep
   prep
   
5. Dans la section « Contact », cliquez sur Modifier le contact.

6. Pour synchroniser la déclaration à un contact existant, cliquez sur l'onglet Contact existant, sélectionnez le contact que vous voulez synchroniser à la déclaration, puis cliquez sur Modifier la déclaration.
   

   Remarque : Vous pouvez utiliser la zone de recherche afin de trouver plus facilement un contact existant.
   

7. Pour synchroniser la déclaration à un nouveau contact, cliquez sur l'onglet Nouveau contact, inscrivez les renseignements nécessaires à la création du contact, puis cliquez sur Modifier le contact.

   Remarque : Le champ « Code du client » est généré automatiquement lorsque celui-ci est vide.
   Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires à la création d'un contact.
   Les champs CCH iFirm Taxprep T1Taxprep Numéro d'assurance socialeCCH iFirm Taxprep T2 Numéro d'entrepriseprep et Code du client ne doivent pas avoir été attribués à un autre contact du module Contacts de CCH iFirm.
   Un encadré rouge s'affiche autour d'un champ lorsqu'une erreur est détectée. Cliquez à l'intérieur du champ afin d'afficher un message vous indiquant comment corriger l'erreur.
   

La nom du contribuable est maintenant modifié dans la liste des déclarations du gestionnaire de déclarations ainsi que dans la barre de menus. De plus, les renseignements du contact sont transférés vers la déclaration.

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Liste des renseignements synchronisés

Le tableau ci-dessous présente la liste des renseignements pouvant être synchronisés entre le module Contacts et le formulaire ID du module gestionnaire de déclarations.

Champs CCH iFirm	Champs CCH iFirm Taxprep T1	Champs CCH iFirm Taxprep T2	prep	prep
Code	Code du client (section « Contact »)	Code du client (section « Contact »)
Prénom	Prénom et initiales (section « Identification - Contribuable »)	s/o
Nom de famille	Nom de famille (section « Identification - Contribuable »)	s/o
Nom	s/o	Raison sociale (Dénomination) (section « Identification »)
Numéro d'assurance sociale	Numéro d'assurance social (NAS, NII, NIT) (section « Identification - Contribuable »)	s/o
Numéro d’entreprise	s/o	Numéro d'entreprise (NE) (section « Identification »)
Langue de correspondance	s/o	Indiquez la langue de correspondance de votre choix. Indicate your language of correspondence of your choice. (section « Langue de correspondance - Language of correspondence »)
Date de naissance	Date de naissance (section « Identification - Contribuable »)	s/o
Date de décès	Date de décès (section « Identification - Contribuable »)	s/o
Adresse physique	s/o	Section « Adresse du siège social »
Adresse postale	Section « Adresse postale »	Section « Adresse postale (si elle diffère de l'adresse du siège social) »
Numéro	Numéro (section « Adresse postale »)	Numéro (section « Adresse postale »)
Rue	Avenue, boulevard, rue (section « Adresse postale »)	Avenue, boulevard, rue (section « Adresse postale »)
App.	App. (section « Adresse postale »)	App. (section « Adresse postale »)
CP	CP (section « Adresse postale »)	CP (section « Adresse postale »)
RR	RR (section « Adresse postale »)	RR (section « Adresse postale »)
Ville	Ville (section « Adresse postale »)	Ville (section « Adresse postale »)
Province	Province ou État (section « Adresse postale »)	Province, territoire ou État (section « Adresse postale »)
Code postal	Code postal ou Code Zip (section « Adresse postale »)	Code postal, Code Zip ou Code postal étranger(section « Adresse postale »)
Pays	Pays (autre que Canada) (section « Adresse postale »)	Pays (autre que Canada) (section « Adresse postale »)
Téléphone (travail)	Travail (section « Téléphone »)	Numéro de téléphone et Poste (section « Attestation - Signataire autorisé de la société »)
Cellulaire	Cellulaire (section « Téléphone »)	Numéro de cellulaire ou de téléavertisseur (section « Attestation - Renseignements supplémentaires »)
Téléphone (maison)	Domicile (section « Téléphone »)	s/o
Télécopieur	Télécopieur (section « Téléphone »)	Numéro du télécopieur (section « Attestation - Renseignements supplémentaires »)
Courriel	Adresse courriel (section « Adresse courriel »)	Courrier électronique (section « Attestation - Renseignements supplémentaires »)
Fin d’année d’imposition	s/o	Fin de l'année d'imposition (section « Information sur l'année d'imposition »)