Synchroniser les contacts

Les renseignements d'un contact du module Contacts de CCH iFirm sont automatiquement synchronisés lors de la création d'une déclaration dans le module Taxprep. Vous pouvez annuler cette synchronisation ou modifier le contact auquel se synchronise une déclaration.

Annuler la synchronisation des renseignements d'un contact

Pour annuler la synchronisation automatique des renseignements d'un contact lors de la création d’une déclaration dans le module Taxprep, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Choisissez le produit concerné, puis cliquez sur le nom du contribuable pour lequel vous voulez annuler la synchronisation.

2. Cliquez sur Formulaires et sélectionnez le formulaire Identification et autres renseignements du client (ID).

3. Dans la section Contact du formulaire, activez la case Non à l'option Synchroniser automatiquement les renseignements du contact. Les renseignements du contact ne seront plus synchronisés automatiquement dans la déclaration.

   

   Remarque : La synchronisation des renseignements du contact peut être réactivée en tout temps.

   Assurez-vous que les renseignements sont à jour dans la déclaration avant de réactiver la synchronisation, puisque ceux-ci écraseront les renseignements du contact dans le module Contacts de CCH iFirm.

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Modifier le contact synchronisé

Pour modifier le contact synchronisé à une déclaration, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Choisissez le produit concerné, puis cliquez sur le nom du contribuable pour lequel vous voulez modifier le contact synchronisé.

2. Cliquez sur Formulaires et sélectionnez le formulaire Identification et autres renseignements du client (ID).

3. Dans la section Contact, cliquez sur Modifier le contact.

   

4. Pour synchroniser la déclaration à un contact existant, cliquez sur l'onglet Contact existant et sélectionnez le contact que vous voulez synchroniser à la déclaration.

   Pour synchroniser la déclaration à un nouveau contact, cliquez sur l'onglet Nouveau contact et inscrivez les renseignements nécessaires à la création du contact. Le champ Code du client est généré automatiquement lorsque celui-ci est laissé vide.

   

5. Cliquez sur Modifier le contact pour confirmer le changement.

   Le nom du contribuable est maintenant modifié dans la liste des déclarations du gestionnaire de déclarations ainsi que dans la barre de raccourcis. De plus, les renseignements du contact sont transférés vers la déclaration.

   Remarque : Cette option permet de modifier la synchronisation d’un contact pour l’année d’imposition sélectionnée. Pour modifier la synchronisation d’un contact pour plusieurs années d’imposition, vous devez effectuer cette opération manuellement pour chaque déclaration.

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Liste des renseignements synchronisés

Les tableaux ci-dessous présentent la liste des renseignements pouvant être synchronisés entre le module Contacts et le formulaire ID du gestionnaire de déclarations pour chaque produit.

T1 – Particuliers

Section	Champs CCH iFirm Taxprep T1
Contact	Code du client
Identification	Titre
	Prénom et initiales
	Nom de famille
	Numéro d'assurance sociale (NAS, NII, NIT)
	Date de naissance
	Date de décès
	Langue de correspondance
Adresse postale	Au soin de (Inscrivez le nom seulement, L'ARC n’accepte pas les valeurs "a/s" ou "au soin de" dans ce champ)
	Numéro
	Avenue, boulevard, rue
	App.
	Ville
	Province
	Code postal
	CP
	RR
	État
	Code zip
	Pays (autre que Canada)
Téléphone	Domicile
	Cellulaire
	Travail
	Poste
	Télécopieur
Adresse courriel	Adresse courriel

 

T2 – Sociétés

Section	Champs CCH iFirm Taxprep T2
Contact	Code du client
Identification	Numéro d’entreprise (NE)
	Nom de la société (Dénomination)
Adresse du siège social	Numéro
	Avenue, boulevard, rue
	Bureau
	Ville
	Province, territoire ou État
	CP
	Code postal
	RR
	Pays (autre que le Canada)
	Code Zip ou Code postal étranger
	Voulez-vous afficher la section de l'adresse postale (si elle diffère de l'adresse du siège social)?
Adresse postale (si elle diffère de l’adresse du siège social)	a/s de
	Numéro
	Avenue, boulevard, rue
	Bureau
	Ville
	Province, territoire ou État
	CP
	Code postal
	RR
	Pays (autre que le Canada)
	Code Zip ou Code postal étranger
Information sur l’année d’imposition	Date de constitution en société
Attestation	Poste ou titre
	Numéro de téléphone
	Numéro de cellulaire ou de téléavertisseur
Langue de correspondance – Language of correspondence	Indiquez la langue de correspondance de votre choix. Indicate your language of correspondence of your choice.

 

T3 – Fiducies

Section	Champs CCH iFirm Taxprep T3
Contact	Code du client
Identification	Numéro de compte
	Nom de la fiducie
Adresse postale, téléphone et courriel du fiduciaire (exécuteur, liquidateur ou administrateur)	À l’attention de
	Numéro
	Rue
	Appartement/bureau
	Ville
	Province/territoire/état
	Case postale
	Code postal
	Route rurale
	Pays
	Code zip ou code postal étranger
	Téléphone
	Téléphone cellulaire
	Télécopieur
	Adresse courriel
	Voulez-vous afficher la section de l'adresse postale, téléphone et courriel (si différents de ceux du fiduciaire)?
Adresse postale, téléphone et courriel, si différents de ceux du fiduciaire	Nom
	Numéro
	Rue
	Appartement/bureau
	Ville
	Province/territoire/état
	Case postale
	Code postal
	Route rurale
	Pays
	Code zip ou code postal étranger
	Téléphone
	Téléphone cellulaire
	Télécopieur
	Adresse courriel
Type de fiducie	Date d’établissement de la fiducie
Langue de correspondance – Language of correspondence	Indiquez la langue de correspondance de votre choix. Indicate your language of correspondence of your choice.

 

TF – Formulaires

Section	Champs CCH iFirm Taxprep TF
Contact	Code du client
Langue de correspondance – Language of correspondence	Indiquez la langue de correspondance de votre choix. Indicate your language of correspondence of your choice.
Identification du client - Particulier	Titre de civilité
	Prénom et initiale
	Nom de famille
	Date de naissance
	Numéro d’assurance sociale
	Numéro d’entreprise
Identification du client – Autre qu’un particulier	Nom
	Numéro d’entreprise
	Compte de l’impôt des sociétés
	Compte de retenues sur la paie
	Compte de TPS/TVH
	Compte d’organisme de bienfaisance
	Compte RZ (T5013)
	Numéro de compte de la fiducie
Adresse	À l’attention de
	Numéro
	Avenue, boulevard, rue
	App., bureau, unité
	Ville
	CP
	RR
	Province
	Code postal
	Pays
Téléphone et courriel	Téléphone (travail)
	Poste
	Téléphone (domicile)
	Téléphone (cellulaire)
	Télécopieur
	Courriel

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