Déclarations en mode Planification T1

Le mode Planification est un puissant outil de planification vous permettant d’évaluer la situation fiscale de vos clients pour l’année à venir.

Contenu

Créez une déclaration en mode Planification T1 en convertissant la déclaration de l’année courante

Pour convertir une déclaration de revenus en une déclaration en mode Planification, procédez de la façon suivante :

  1. À partir du Gestionnaire des déclarations, cliquez sur Convertir.

  1. Dans la liste déroulante Convertir de, sélectionnez l’option [année d’imposition à convertir] à Planification [année subséquente].

  1. Dans l’onglet CCH iFirm Taxprep, sélectionnez les clients pour lesquels vous voulez convertir les déclarations de revenus.
  2. Vous pouvez également importer les données saisies dans la déclaration de l’année d’imposition courante à la déclaration en mode Planification. Pour ce faire, activez la case à cocher Importer les données saisies cette année après la conversion dans la boîte de dialogue Convertir.

  1. Cliquez sur Convertir.

Créez une nouvelle déclaration en mode Planification T1

Pour créer une nouvelle déclaration en mode Planification, procédez comme vous le feriez pour créer une déclaration standard, mais sélectionnez l’année d’imposition Planification.

Affichage des déclarations en mode Planification T1

Les déclarations de planification s’afficheront avec le titre Planification de 20XX dans la colonne Info du Gestionnaire des déclarations de l’année d’imposition précédente à celle visée. Par exemple, une déclaration en mode Planification de 2020 s’affichera dans le Gestionnaire des déclarations de 2019.

Dans une déclaration de planification ouverte, l’aide à la navigation et l’entête de chaque formulaire afficheront la mention Planification de 20XX afin d’indiquer que la déclaration est en mode Planification.

Les différentes fonctionnalités des documents en mode Planification T1

Le tableau vous présente les différentes fonctionnalités disponibles pour les fichiers de planification :

Fonctionnalité

Description

Impression de déclarations et de formulaires

Le filigrane Planification est automatiquement sélectionné pour l’impression de déclarations de planification.

TED

La transmission à l’un des services électroniques offerts par le logiciel n’est pas autorisée.

Conversion

Il n’est pas possible de convertir des déclarations de planification.

Remarque : Les données saisies dans une déclaration de planification peuvent être importées dans une déclaration ayant une année d’imposition subséquente.

Taux de planification T1

La section Taux de planification T1 vous permet de modifier le tableau Taux de planification T1, qui comprend les taux de taxes, de crédits et de déductions ainsi que d’autres données de base importantes pour l’année d’imposition à venir.

Pour modifier les taux de planification, procédez de la façon suivante :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres > Taxprep.
  2. Dans la section Taxprep, cliquez sur Taux de planification T1.
  3. Dans la section Taux de planification T1, modifiez les taux voulus.
  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Le bouton Réinitialiser les taux aux valeurs par défaut restaurera toutes les valeurs par défaut pour l’année d’imposition sélectionnée.