L’expérience de votre client

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Votre demande de renseignements doit être approuvée par votre client avant d'être soumise à l'institution financière. Ce dernier est informé de votre demande par courriel et donne son approbation via un portail Web. La procédure ci-dessous décrit les étapes que vos clients devront suivre dans le cadre de ce processus d'approbation.

Remarque : Il n’y a pas d'option permettant de rejeter une demande dans le processus de CCH iFirm Validate. Si un client ne veut pas donner son approbation, il peut simplement ignorer la demande.

  1. L’approbateur du client reçoit un courriel l'informant que votre cabinet sollicite son autorisation pour demander des renseignements à son institution financière. FerméAfficher le texte du courriel que reçoivent les clients.

    Dans le cadre de votre mission, <nom du cabinet> doit obtenir votre autorisation pour demander des renseignements à votre institution financière. Cliquez sur le lien ci-dessous pour autoriser votre comptable à demander et recevoir des renseignements.

    Avez-vous des questions à poser ou voulez-vous nous faire part de vos inquiétudes avant de commencer? Communiquez avec <adresse courriel du membre du personnel du cabinet qui effectue la demande> aujourd'hui.

    <Bouton Passer en revue et approuver les demandes>

    Vous pouvez également copier et coller ce lien dans votre navigateur : <hyperlien vers la page d'approbation>

    Avis de confidentialité

    Ce courriel et ses pièces jointes (le cas échéant) contiennent des renseignements confidentiels de l'expéditeur. Ces renseignements sont destinés à l'usage des destinataires directs de l'expéditeur initial de ce courriel seulement. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu de l'expéditeur initial (ou la personne chargée de transmettre le message à cette personne), vous êtes informé par la présente que toute consultation, divulgation, copie, distribution ou prise de mesure fondée sur le contenu et les pièces jointes de ce courriel est strictement interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez supprimer de manière définitive toutes les copies (numériques ou papier) en votre possession.

  2. L'approbateur du client clique sur le bouton Passer en revue et approuver les demandes ou copie-colle le lien contenu dans le courriel dans un navigateur.
  3. L'approbateur du client se connecte et confirme son identité.
    • FerméSe connecter pour la première fois sur un navigateur ou un appareil donné.

      L'approbateur du client doit effectuer une vérification en deux étapes. Ces étapes sont les suivantes :

      1. Saisir son adresse courriel lorsqu'il y est invité, puis cliquer sur Continuer.
      2. Cliquer sur l'option permettant d'envoyer un code à son adresse courriel.

      1. Récupérer le code de sécurité dans ses courriels.

      Remarque : Le code de sécurité expire après dix minutes.

      1. Saisir le code de sécurité dans la fenêtre de vérification de l’identité.
      2. Cliquer sur Soumettre.

    • FerméSe connecter lors des séances suivantes.


      L'approbateur du client n'aura qu'à saisir son adresse courriel pour se connecter lors des sessions suivantes.


  4. L'approbateur du client consulte les détails de la demande sur le site CCH iFirm Validate du client. FerméQuels renseignements s'affichent sur cette page?

<Nom du client>

Bienvenue <Adresse courriel de l’approbateur du client>

Votre comptable demande votre permission afin de confirmer des renseignements auprès des institutions financières suivantes.

En approuvant la demande, vous permettez à votre auditeur de demander et de recevoir des renseignements financiers relativement à vos comptes.

<Tableau contenant les renseignements suivants relatifs à la demande :

  • Institution financière et liste des rapports spécifiques demandés

  • Lien d'approbation

  • État de la demande

  • Nom du membre du personnel du cabinet qui a fait la demande

  • Date de la demande>

  1. Les approbateurs ont la possibilité d'approuver une demande avec l'un des agrégateurs avec lesquels CCH iFirm Validate est intégré : Plaid Inc. ou Finicity.

  2. Approuver avec Plaid Inc. – Dans l'écran d'approbation, sélectionnez Approuver avec Plaid pour ouvrir la fenêtre Plaid. Plaid est le prestataire de services bancaires qui gère et communique de manière sécurisée l'autorisation du client à l'institution financière.

    1. Si vous fournissez une authentification pour une banque pour la toute première fois :

      1. Cliquez sur Continue dans la fenêtre Plaid qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur Approuver avec Plaid.

      2. Sur la page Select your institution, utilisez la zone de recherche pour trouver votre banque en saisissant son nom. Cliquez sur le nom de la banque lorsqu'il apparaît pour continuer.

      3. Saisissez vos données de connexion lorsque l'application vous y invite, puis cliquez sur Submit.

      4. Vérifiez les comptes connectés sur la page suivante. Une fois que vous les avez vérifiés, cliquez sur Continue. Sur l'écran suivant, vous aurez la possibilité de vérifier les types de données financières qui seront partagées. Une fois que vous les avez vérifiées, cliquez sur Allow.

      5. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et l'adresse courriel de l’approbateur.

    2. Si vous fournissez une authentification pour une banque qui a déjà été approuvée :

      1. Sélectionnez Approuver avec Plaid pour ouvrir la fenêtre Plaid.

      2. Vérifiez les renseignements dans la fenêtre Plaid, puis cliquez sur Continue pour poursuivre.

      3. Saisissez les données de connexion pour cette institution financière, puis sélectionnez Submit. Dans l'écran suivant, vous aurez la possibilité de vérifier les numéros de compte et les données que vous allez partager. Cliquez sur Continue dans chacun des écrans suivants pour terminer le processus d'approbation.

      4. Si l'application ne vous invite pas à saisir vos données de connexion, cliquez sur Continue.

      5. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et l'adresse courriel de l’approbateur.

  3. Approuver avec Finicity – Dans l'écran d'approbation, sélectionnez Approuver avec Finicity pour ouvrir la fenêtre Finicity. Finicity est le prestataire de services bancaires qui gère et communique de manière sécurisée l'autorisation du client à l'institution financière.

    1. Si vous fournissez une authentification pour une banque pour la toute première fois :

      1. Vérifiez les renseignements dans la fenêtre Finicity qui s'ouvre et cliquez sur Next.

      2. Sur la page Find Your Bank, utilisez la zone de recherche pour trouver votre banque en tapant son nom. Cliquez sur le nom de la banque lorsqu'il s'affiche, puis cliquez sur Next pour continuer.

      3. Saisissez vos données de connexion lorsque l'application vous y invite, puis cliquez sur Submit.

      4. Vérifiez les comptes connectés sur la page suivante. Une fois que vous les avez vérifiés, cliquez sur Submit. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et l'adresse courriel de l’approbateur.

    2. Pour fournir une authentification pour une banque qui a déjà été approuvée :

      1. Vérifiez les renseignements dans la fenêtre Finicity, puis cliquez sur Next pour poursuivre l’approbation.

      2. Saisissez les données de connexion pour cette institution financière, puis sélectionnez Submit. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et votre adresse courriel.

  4. Fournir un relevé bancaire unique à votre auditeur – Pour fournir en toute sécurité des relevés bancaires aux auditeurs à des fins de confirmation financière, les clients doivent suivre les étapes suivantes :

    1. Connectez-vous au tableau de bord de l'approbateur. Accédez au tableau de bord de l'approbateur et naviguez jusqu'à la section Actions dans laquelle l'auditeur a demandé des relevés.

    2. Approuvez la demande. Cliquez sur le lien Approuver dans la section Actions. Une nouvelle fenêtre s'affichera alors. Continuez en cliquant sur Start Verification.

    3. Sélectionnez votre banque. Sur la page Select your bank utilisez la zone de recherche pour trouver votre banque en saisissant son nom. Cliquez sur le nom de la banque lorsqu'il apparaît pour continuer.

    4. Vérifiez les étapes et continuez. Sur l'écran suivant, vérifiez les étapes à suivre pour fournir des relevés aux auditeurs. Cliquez sur Continue pour accéder à l'écran de connexion de votre banque.

    5. Connectez-vous à votre compte bancaire. Connectez-vous à votre compte bancaire comme vous le feriez pour vos opérations bancaires en ligne.

    6. Accédez aux relevés de compte. Une fois connecté, accédez au compte pour lequel l'auditeur a demandé des relevés. Accédez à la section des relevés, repérez le relevé mensuel demandé, puis cliquez sur le bouton Télécharger.

    7. Téléchargez et soumettez le relevé. Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, une fenêtre contextuelle indiquera que le relevé a été téléchargé. Cliquez sur le bouton Submit dans la fenêtre pour terminer le processus.
      Pour vérifier le relevé avant de le soumettre, sélectionnez le lien See preview. Si le relevé téléchargé est incorrect, cliquez sur le bouton Cancel dans la fenêtre ou sur la page d'aperçu pour redémarrer le processus de téléchargement sans vous déconnecter de votre compte bancaire.

    8. Stockage et livraison sécurisés. Le relevé téléchargé sera enregistré sur le serveur de CCH iFirm Validate et ajouté au projet correspondant dans le compte Validate de l'auditeur. Le relevé ne sera à aucun moment partagé avec le client, ce qui garantit l'intégrité du processus de confirmation par un tiers indépendant.

  5. Fournir plusieurs relevés bancaires à votre auditeur – Pour fournir en toute sécurité plusieurs relevés bancaires aux auditeurs à des fins de confirmation financière, les clients doivent suivre les étapes suivantes :

    1. Connectez-vous à l'application Approbateur. Pour consulter les détails de la demande, notamment le nom de la banque, le numéro de compte et les mois pour lesquels les relevés sont nécessaires, ouvrez l'application Approbateur en cliquant sur les boutonsPasser en revue et Approuverdans le courriel reçu de CCH iFirm Validate.

    2. Approuvez la demande. Cliquez sur le lien d’approbation dans la demande pour ouvrir le portail de l’agrégateur. Dans ce portail, cliquez sur Start Verification pour débuter le processus d’approbation.

    3. Trouvez votre banque.  Utilisez la zone de recherche sur la page Select your bank pour trouver votre banque en saisissant son nom. Cliquez sur le nom de la banque pour continuer.

    4. Consultez les instructions. Passez en revue les étapes à suivre pour fournir les relevés aux auditeurs. Cliquez sur Continue pour accéder à l'écran de connexion de votre banque.

    5. Connectez-vous à votre compte bancaire. Connectez-vous à votre compte bancaire comme vous le feriez normalement pour vos opérations bancaires en ligne.

    6. Accédez aux relevés. Accédez au compte pour lequel l'auditeur a demandé des relevés. Accédez à la section des relevés, repérez le relevé demandé, puis cliquez sur le bouton de téléchargement.

    7. Soumettez d'autres relevés. Après avoir téléchargé un relevé, vous pouvez soit terminer l’envoi, soit télécharger d'autres relevés en cliquant sur Submit More. Cette option est disponible jusqu'à ce que vous ayez téléchargé cinq relevés. Une fois la limite atteinte, l'option sera grisée.

    8. Terminez l’envoi. Une fois tous les relevés requis téléchargés, cliquez sur Complete Submission. Cela fermera le portail de l'agrégateur et vous ramènera à l'application client, où l'état de la demande passera à Approuvé.

Remarques :

  • Une approbation préalable est requise pour toutes les institutions financières. Une fois cette étape terminée, CCH iFirm Validate préapprouve par défaut les futures demandes de renseignements supplémentaires pour cette institution.
  • Chaque future demande adressée à une institution financière préapprouvée donnera lieu à l'envoi d'un courriel de notification au client.
  • L'approbateur du client a la possibilité de désactiver la fonctionnalité relative à l'approbation préalable dans son tableau de bord.
  • Les relevés téléchargés sont enregistrés sur le serveur de CCH iFirm Validate et ajoutés au projet correspondant dans le compte Validate de l'auditeur.
  • Les relevés ne vous sont à aucun moment partagés, ce qui garantit l'intégrité du processus de confirmation par un tiers indépendant.

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