Votre processus d’approbation

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Vous devez autoriser les demandes de renseignements pour qu’elles puissent être soumises à votre institution financière. La procédure ci-dessous décrit chaque étape de votre processus d'approbation.

Remarque : Il n’y a pas d'option permettant de rejeter une demande dans le processus. Si vous ne voulez pas donner notre approbation, vous pouvez simplement ignorer la demande.

1. Vous recevrez un courriel vous informant que votre autorisation est requise. Afficher le texte du courriel que reçoivent les clients.

Dans le cadre de votre mission, <nom du cabinet> doit obtenir votre autorisation pour demander des renseignements à votre institution financière. Cliquez sur le lien ci-dessous pour autoriser votre comptable à demander et recevoir des renseignements.

Avez-vous des questions à poser ou voulez-vous nous faire part de vos inquiétudes avant de commencer? Communiquez avec <adresse courriel du membre du personnel du cabinet qui effectue la demande> aujourd'hui.

<Bouton Passer en revue et approuver les demandes>

Vous pouvez également copier et coller ce lien dans votre navigateur : <hyperlien vers la page d'approbation>

Avis de confidentialité

Ce courriel et ses pièces jointes (le cas échéant) contiennent des renseignements confidentiels de l'expéditeur. Ces renseignements sont destinés à l'usage des destinataires directs de l'expéditeur initial de ce courriel seulement. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu de l'expéditeur initial (ou la personne chargée de transmettre le message à cette personne), vous êtes informé par la présente que toute consultation, divulgation, copie, distribution ou prise de mesure fondée sur le contenu et les pièces jointes de ce courriel est strictement interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez supprimer de manière définitive toutes les copies (numériques ou papier) en votre possession.

2. Cliquez sur le bouton Passer en revue et approuver les demandes ou copiez-collez le lien fourni dans votre navigateur préféré pour accéder au portail Web d'approbation.
3. Connectez-vous pour confirmer votre identité.
   • Se connecter pour la première fois sur un navigateur ou un appareil donné.
     

     Vous devez effectuer une vérification en deux étapes. Ces étapes sont les suivantes :

     1. Saisir votre adresse courriel lorsque vous y êtes invité, puis cliquer sur Continuer.
     2. Cliquer sur l'option permettant d'envoyer un code à votre adresse courriel.

     3. Récupérer le code de sécurité dans vos courriels.

     Remarque : Le code de sécurité expire après dix minutes.

     4. Saisir votre code de sécurité dans la fenêtre de vérification de l’identité.
     5. Cliquer sur Soumettre.

     Remarque : Une investigation est automatiquement lancée lorsqu'une erreur de connexion se produit. Votre comptable sera informé des prochaines étapes.

   • Se connecter lors des séances suivantes.

     
     Vous n'aurez qu'à saisir votre adresse courriel pour vous connecter lors des sessions suivantes.

     
     

4. Consultez les détails de chaque demande sur le site d’approbation du client. Quels renseignements s'affichent sur cette page?

   <Nom du client>

   Bienvenue <Adresse courriel de l’approbateur du client>

   Votre comptable demande votre permission afin de confirmer des renseignements auprès des institutions financières suivantes.

   En approuvant la demande, vous permettez à votre auditeur de demander et de recevoir des renseignements financiers relativement à vos comptes.

   <Tableau contenant les renseignements suivants relatifs à la demande :

   • Institution financière et liste des rapports spécifiques demandés

   • Lien d'approbation

   • État de la demande

   • Nom du membre du personnel du cabinet qui a fait la demande

   • Date de la demande>

5. Vous avez la possibilité d'approuver une demande avec l'un des agrégateurs avec lesquels CCH iFirm Validate est intégré : Plaid Inc. ou Finicity.

6. Approuver avec Plaid Inc. – Dans l'écran d'approbation, sélectionnez Approuver avec Plaid pour ouvrir la fenêtre Plaid. Plaid est le prestataire de services bancaires qui gère et communique de manière sécurisée l'autorisation du client à l'institution financière.

   1. Si vous fournissez une authentification pour une banque pour la toute première fois :

      1. Cliquez sur Continue dans la fenêtre Plaid qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur Approuver avec Plaid.

      2. Sur la page Select your institution, utilisez la zone de recherche pour trouver votre banque en saisissant son nom. Cliquez sur le nom de la banque lorsqu'il apparaît pour continuer.

      3. Saisissez vos données de connexion lorsque l'application vous y invite, puis cliquez sur Submit.

      4. Vérifiez les comptes connectés sur la page suivante. Une fois que vous les avez vérifiés, cliquez sur Continue. Sur l'écran suivant, vous aurez la possibilité de vérifier les types de données financières qui seront partagées. Une fois que vous les avez vérifiées, cliquez sur Allow.

      5. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et l'adresse courriel de l’approbateur.

   2. Si vous fournissez une authentification pour une banque qui a déjà été approuvée :

      1. Sélectionnez Approuver avec Plaid pour ouvrir la fenêtre Plaid.

      2. Vérifiez les renseignements dans la fenêtre Plaid, puis cliquez sur Continue pour poursuivre.

      3. Saisissez les données de connexion pour cette institution financière, puis sélectionnez Submit. Dans l'écran suivant, vous aurez la possibilité de vérifier les numéros de compte et les données que vous allez partager. Cliquez sur Continue dans chacun des écrans suivants pour terminer le processus d'approbation.

      4. Si l'application ne vous invite pas à saisir vos données de connexion, cliquez sur Continue.

      5. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et l'adresse courriel de l’approbateur.

7. Approuver avec Finicity – Dans l'écran d'approbation, sélectionnez Approuver avec Finicity pour ouvrir la fenêtre Finicity. Finicity est le prestataire de services bancaires qui gère et communique de manière sécurisée l'autorisation du client à l'institution financière.

   1. Si vous fournissez une authentification pour une banque pour la toute première fois :

      1. Vérifiez les renseignements dans la fenêtre Finicity qui s'ouvre et cliquez sur Next.

      2. Sur la page Find Your Bank, utilisez la zone de recherche pour trouver votre banque en tapant son nom. Cliquez sur le nom de la banque lorsqu'il s'affiche, puis cliquez sur Next pour continuer.

      3. Saisissez vos données de connexion lorsque l'application vous y invite, puis cliquez sur Submit.

      4. Vérifiez les comptes connectés sur la page suivante. Une fois que vous les avez vérifiés, cliquez sur Submit. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et l'adresse courriel de l’approbateur.

   2. Pour fournir une authentification pour une banque qui a déjà été approuvée :

      1. Vérifiez les renseignements dans la fenêtre Finicity, puis cliquez sur Next pour poursuivre l’approbation.

      1. Saisissez les données de connexion pour cette institution financière, puis sélectionnez Submit. L'approbation est automatiquement appliquée sur la page des demandes. L'état de la demande est mis à jour et passe à Approuvé. Il sera également mis à jour pour refléter le nom de la banque, la date et votre adresse courriel.

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