Convertir un projet

La conversion d'un projet entraîne la création d’un nouveau projet pour une nouvelle période, en repoussant d'un an la date de fin d'année et la date d'échéance du projet.

Remarques :

  • Les projets ne contenant aucune demande ou contenant uniquement des demandes rejetées et/ou annulées ne peuvent pas être convertis.
  • Les demandes qui sont converties ne peuvent pas être envoyées si l'une des dates demandées se situe dans le futur.

Pour convertir un projet, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Accédez à la page Tableau de bord du projet en cliquant sur Validate dans le menu Applications situé du côté gauche de la page d'accueil de CCH iFirm.

  2. Repérez le projet voulu.

  3. Cliquez sur dans la colonne Actions du projet, puis cliquez sur Convertir.

  4. Saisissez un nom pour le nouveau projet.

    5. Remarque : Le nom du projet doit être unique au client.

  1. Cliquez sur Suivant.

  2. Passez en revue chaque demande de données convertie vers le nouveau projet. Vous pouvez ajouter ou supprimer des demandes.

  3. Cliquez sur Envoyer les demandes après avoir effectué les modifications nécessaires.

    Remarque : Les demandes du projet converti peuvent également être enregistrées en tant qu’ébauches si vous n'êtes pas prêt à les envoyer. Pour ce faire, cliquez sur Enregistrer et saisissez un nom pour l’ébauche. Les demandes seront enregistrées dans le projet nouvellement créé.

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