Utiliser une page de rapport
Lorsqu'une demande a été traitée et qu'un rapport est prêt à être vérifié, vous pouvez accéder à ce rapport en procédant de la façon suivante :
- Cliquez sur le nom du projet dans la page Tableau de bord du projet.
- Cliquez sur le nom du rapport associé à la demande terminée dans la page principale du projet.
Conseil : Pour accéder à la page Tableau de bord du projet à partir de n'importe quelle autre page de l'application Validate, cliquez sur Validate dans le menu Applications situé du côté gauche de la page d'accueil de CCH iFirm.
La présentation du rapport peut varier en fonction du type de rapport que vous consultez. Si vous avez demandé un rapport incluant plusieurs comptes, ceux-ci s'affichent par ordre alphabétique ou numérique, d'abord par nom de compte, puis par numéro de compte.
En plus des renseignements demandés, la page du rapport affiche également les informations suivantes :
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Le nom de la personne qui a demandé le rapport
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La date à laquelle la demande a été effectuée
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Le nom de l'approbateur du client pour la demande
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La date à laquelle l'approbation a été donnée
Naviguer dans la liste des rapports
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les pages de rapport :
- Développer ou réduire les sections du rapport. Par défaut, les sections du rapport sont réduites lorsque vous ouvrez la page du rapport. Cliquez sur le titre d'une section pour l'ouvrir et procédez de la même façon pour la réduire.
- Filtrer le rapport. Sélectionnez une option dans la zone de filtre au-dessus du rapport pour déterminer les zones du rapport à afficher. Vous pouvez sélectionner plusieurs critères de filtrage à la fois. Cliquez sur le X à côté d'un filtre donné ou pour l'ensemble de la zone de filtre pour effacer les filtres et afficher tous les éléments du rapport.
- Afficher et explorer d'autres rapports pour le même projet. Cliquez sur le nom du rapport dans la section Liste de rapports du côté gauche du rapport.