Modifier et envoyer à nouveau une demande
Vous pouvez modifier et envoyer à nouveau toute demande ayant été transmise à un client, peu importe son état. En modifiant une demande, vous pouvez changer :
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L’institution financière
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L’approbateur du client
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Le type de rapport
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Le projet associé
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L’état Ébauches
Conditions requises pour modifier et envoyer à nouveau une demande
Pour modifier et envoyer à nouveau une demande, celle-ci doit d'abord avoir été soumise ou enregistrée en tant qu'ébauche. Pour le vérifier, sélectionnez un projet et affichez le tableau de bord des demandes de données.
Toute demande figurant dans la liste peut être envoyée à nouveau.
Étapes pour modifier et envoyer à nouveau une demande
Remarque : Une demande modifiée et envoyée à nouveau comptera comme une demande supplémentaire.
Pour modifier et envoyer à nouveau une demande, veuillez procéder de la façon suivante :
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Cliquez sur le nom du projet dans la page Tableau de bord du projet.
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Sur la page Tableau de bord du projet, sélectionnez la ou les demandes que vous voulez modifier et cliquez sur Envoyer à nouveau.
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Sélectionnez le projet dans lequel vous voulez envoyer la nouvelle demande. Si le projet est le même, ne modifiez rien.
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Assurez-vous que l'option Modifier et envoyer à nouveau maintenant est sélectionnée, puis cliquez sur Enregistrer et poursuivre.
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Effectuez les modifications voulues dans la demande, puis cliquez sur Envoyer les demandes.
Remarque : Vous pouvez également envoyer à nouveau une seule demande en cliquant sur Envoyer à nouveau dans le menu Actions.
Remarque : Vous pouvez également ajouter des demandes dans cet écran au besoin.
Étapes pour modifier et enregistrer en tant qu'ébauche
Remarque : Une demande enregistrée en tant qu'ébauche comptera comme une demande supplémentaire.
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Cliquez sur le nom du projet dans la page Tableau de bord du projet.
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Sur la page Tableau de bord du projet, sélectionnez la ou les demandes que vous voulez modifier et cliquez sur Envoyer à nouveau.
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Sélectionnez le projet dans lequel vous voulez envoyer la nouvelle demande. Si le projet est le même, ne modifiez rien.
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Sélectionnez Enregistrer en tant qu'ébauche, puis sélectionnez une ébauche dans le menu déroulant.
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Pour ouvrir l'ébauche sélectionnée, vous devez activer la case Ouvrir l'ébauche. Sinon, ne l’activez pas. Cliquez sur Enregistrer et poursuivre.
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Si l'option Ouvrir l'ébauche a été sélectionnée, l'ébauche s'ouvrira et vous pourrez la modifier, puis l'enregistrer ou l'envoyer.
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Si l'option Ouvrir l'ébauche n'a pas été sélectionnée, l'ébauche sera enregistrée dans le projet souhaité et vous serez redirigé vers la page Tableau de bord du projet.
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Remarque : Vous pouvez également envoyer à nouveau une seule demande en cliquant sur Envoyer à nouveau dans le menu Actions.
Remarque : Pour pouvoir enregistrer une ébauche dans un projet, ce dernier doit déjà en contenir une. Si aucune ébauche n'existe et que vous souhaitez en créer une, vous devez d'abord sélectionner le projet dans lequel vous voulez l'enregistrer, choisir Modifier et envoyer à nouveau maintenant, puis cliquer sur Enregistrer et poursuivre. Dans l'écran permettant de modifier la demande, cliquez sur Enregistrer pour créer une ébauche. Saisissez un nom pour l'ébauche, puis cliquez sur Enregistrer.