Renseignements internes pour le préparateur
La case Préparation d'une déclaration de revenus des particuliers pour au moins un destinataire permet au préparateur d'indiquer que le fichier-client contient au moins un destinataire d'un feuillet/relevé pour lequel il prépare également une déclaration de revenus des particuliers.
Les champs « Profil du cabinet utilisé », « Numéro d'identification personnalisé », « Code du client », « Associé », « T1 escomptée », « Préparateur », « Code d'escompteur », « Réviseur », « Requis le », « Assigné à » et « Méthode de livraison » situés dans le haut du formulaire ne sont fournis que pour vous aider dans la gestion des déclarations de revenus. Il ne s'agit pas de renseignements requis sur la déclaration imprimée ni de renseignements qui seront transmis par la TED. Veuillez noter que le nom contenu dans le champ « Associé » est conservé en tout temps lors de la conversion des données. Toutefois, les noms contenus dans les champs « Préparateur », « Réviseur » et « Assigné à » ne seront pas conservés, selon le cas, si les cases à cocher Conserver le nom du réviseur, Conserver le nom du préparateur et Conserver le champ « Assigné à » ont été désactivées sous Conversion/Données converties dans la boîte de dialogue Options et paramètres.
Si vous utilisez la liste du personnel à partir du profil du cabinet, notez que la conversion des noms sera effectuée lors de la conversion du profil du cabinet, et que ce dernier doit être converti en premier afin que les noms puissent également être convertis dans le fichier-client.
Utiliser les profils du cabinet pour créer une liste de membres du personnel
Il est maintenant possible de créer une liste du personnel du cabinet comptable afin de faciliter la gestion des champs « Associé », « Préparateur », « Réviseur » et « Assigné à ».
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Les noms des membres du personnel sélectionnés pour les champs « Associé », « Préparateur », « Réviseur » et « Assigné à » s’afficheront dans ces champs. |
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Les numéros d’identification des membres du personnel sélectionnés pour les champs « Associé », « Préparateur », « Réviseur » et « Assigné à » s’afficheront dans ces champs. |
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En cliquant sur ces boutons, il est possible d’accéder à la liste des noms ou des numéros d’identification des membres du personnel qui sont affectés aux rôles d’« Associé », de « Préparateur » et de « Réviseur », ainsi qu’à la liste générale accessible au champ « Assigné à ». Dans le profil du cabinet utilisé et dans la liste personnalisable décrite au point quatre, il est en effet possible de créer des listes distinctes pour chacun des trois rôles auxquels les employés peuvent être affectés. Quant à la liste du champ « Assigné à », elle contient les nom et prénom de toutes les personnes entrées dans la liste du personnel du cabinet comptable présente dans le profil du cabinet et dans la liste personnalisable décrite au point quatre. |
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En double-cliquant sur cette case de branchement, vous accédez au formulaire Liste du personnel du cabinet comptable. Les noms des membres du personnel saisis dans la liste contenue dans le profil du cabinet y sont affichés, mais ne peuvent être modifiés. Cependant, si la case à cocher Permettre de personnaliser la liste à partir du formulaire Identification du client et autres renseignements est activée dans le profil du cabinet utilisé, il est possible d’ajouter des noms à la liste. Veuillez noter que les membres du personnel ajoutés à partir de cet endroit ne sont accessibles que dans le fichier-client courant, et qu’ils ne s’ajoutent pas à la liste maîtresse présente dans le profil du cabinet.
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Remarque : L’utilisation de la liste d’employés à partir de cette section du formulaire ne sera pas possible si aucun profil du cabinet n’a été créé, ou si le profil du cabinet n’a pas été converti.
Codes de deux lettres pour la province et l’état
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AB Alberta BC Colombie-Britannique MB Manitoba NB Nouveau-Brunswick NL Terre-Neuve-et-Labrador NS Nouvelle-Ecosse NT Territoires du Nord-Ouest |
NU Nunavut ON Ontario PE Ile du Prince-Édouard QC Québec SK Saskatchewan YT Yukon |
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AL Alabama AK Alaska AR Arkansas AZ Arizona CA Californie CO Colorado CT Connecticut DE Delaware DC District of Columbia FL Floride GA Georgie HI Hawaii ID Idaho IL Illinois IN Indiana IA Iowa KS Kansas KY Kentucky LA Louisiane ME Maine MD Maryland MA Massachusetts MI Michigan MN Minnesota MS Mississippi MO Missouri |
MT Montana NE Nebraska NH New Hampshire NJ New Jersey NM New Mexico NY New York NV Nevada NC Caroline du nord ND Dakota du nord OH Ohio OK Oklahoma OR Oregon PA Pennsylvanie RI Rhode Island SC Caroline du sud SD Dakota du sud TN Tennessee TX Texas UT Utah VT Vermont VA Virginie WA Washington WV Virginie de l'ouest WI Wisconsin WY Wyoming ZZ Autre |
Voir aussi