À propos des autorisations de sécurité relatives au Portail
Les renseignements suivants expliquent ce que les autorisations de sécurité relatives au Portail permettent à un utilisateur d'accomplir dans le système. À des fins de démonstration, les captures d'écran utilisées montrent d'abord un utilisateur auquel seule l'autorisation de sécurité Contacts - Visualiser, ajouter ou modifier des contacts a été attribuée. Ensuite, les autorisations de sécurité Portail ont été attribuées au compte de façon individuelle, la première ayant été retirée avant que la prochaine ne soit attribuée.
Portail - Visualiser
Avec cette autorisation, les utilisateurs ont accès à la section Portails du menu de gauche. Ils peuvent y visualiser la liste des portails ainsi que retirer un client de la liste du portail.
Portail - Administrer
Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres du portail et la page d'accueil du portail, et inviter des clients à utiliser le portail dans Contacts. Les utilisateurs n'ont pas accès à la section Portails.
Paramètres – Portail
Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres du portail. Ceux-ci ne peuvent pas accéder à la page d’accueil, ni à la section Portail.
Portail - Signature électronique
Avec cette autorisation de sécurité, les utilisateurs peuvent modifier la fonctionnalité de signature électronique dans les paramètres du portail, accéder au dossier Documents à signer dans les portails et visualiser les rapports liés à la signature électronique.
Portail - Balises de signature électronique
Cette autorisation de sécurité est complémentaire à l'autorisation de sécurité Portail - Signature électronique. Avec cette autorisation de sécurité, les utilisateurs peuvent ajouter des étiquettes à un document pour indiquer où le client doit insérer sa signature, la date ou ses initiales.