Ajouter, modifier ou supprimer automatiquement des dépenses

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Paramètres - Mandats et facturation

Vous pouvez définir l'ajout automatique de dépenses à un mandat chaque fois qu'un certain type de mandat est créé. Par exemple, vous pourriez configurer le module Mandats et facturation afin qu'une dépense pour couvrir les frais de photocopie soit ajoutée automatiquement chaque fois qu'un mandat concernant les comptes annuels est créé. Cliquez ici pour en connaître davantage à propos des dépenses et des options correspondantes disponibles dans CCH iFirm.

Contenu

Ajouter automatiquement des dépenses

  1. Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Mandats et facturation.
  2. Sélectionnez Dépenses attribuées automatiquement.
  3. Cliquez sur Add Auto Allocate Disbursement.
  4. Cliquez sur l'icône de recherche située près du champ Code de dépense, et sélectionnez le code de dépenses approprié.

  1. Sélectionnez le type de mandat requis et l'exercice financier (au besoin) dans la liste déroulante.
  2. Cliquez sur Enregistrer.


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Modifier automatiquement des dépenses

  1. Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Mandats et facturation.
  2. Sélectionnez Dépenses attribuées automatiquement.
  3. Cliquez sur la dépense que vous désirez modifier.
  4. Apportez la modification désirée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Note : Les mandats créés précédemment ne seront pas touchés par ces changements.

Supprimer automatiquement des dépenses

  1. Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Mandats et facturation.
  2. Sélectionnez Dépenses attribuées automatiquement.
  3. Cliquez sur le situé à proximité de la dépense que vous désirez supprimer.
  4. Cliquez sur Oui dans le message de confirmation.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Note : Les mandats créés précédemment ne seront pas touchés par ces changements.

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