Modifier le paramètre d'attribution des ajustements négatifs
Paramètres - Mandats et facturation
Contenu
Attribuer les ajustements négatifs
Vous pouvez ajouter un ajustement négatif ou positif à un mandat à plusieurs emplacements dans le module Mandats et facturation, comme dans la page du mandat ou dans la section Travaux en cours. Par défaut, les transactions sont attribuées à votre cabinet, mais vous pouvez modifier ce paramètre pour permettre qu'elles soient attribuées au cabinet ou à des ressources.
-
Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Mandats et facturation.
- Cliquez sur Paramètres généraux.
- Cliquez sur l'onglet Ajustements négatifs.
- Sélectionnez l'entité à laquelle vous voulez attribuer l'ajustement négatif :
- Au cabinet seulement :
- Les ajustements négatifs et positifs sont uniquement attribués à votre cabinet.
- Ce paramètre est utile si votre cabinet est petit et que vous ne voulez pas enregistrer le membre du personnel qui était spécifiquement responsable de l'ajustement négatif ou positif.
- Au cabinet ou à des ressources :
- Ce paramètre est la valeur par défaut.
- Il permet l'attribution des ajustements négatifs et positifs à votre cabinet ou à vos ressources.
- Il permet l'attribution de montants d'ajustement négatif et positif spécifiques à des membres du personnel.
- Un ajustement négatif peut être réparti entre plusieurs ressources, ce qui signifie que plusieurs ajustements négatifs ou positifs peuvent être ajoutés à l'ensemble des TEC pour un mandat.
- Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionner un raccourci par défaut
Si vous avez sélectionné Au cabinet ou à des ressources dans le paramètre Attribuer les ajustements négatifs, le paramètre Sélectionner un raccourci par défaut devient disponible.
Ce paramètre vous permet de définir l'option par défaut qui sera appliquée aux différents scénarios d’ajustement négatif dans Mandats et facturation. Cela permettra à vos utilisateurs de gagner du temps par la suite. Les utilisateurs peuvent accepter l'option par défaut ou la remplacer en sélectionnant une autre option.
