Importer les codes d'activité
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Paramètres - Installation
Avant d'importer vos propres codes d'activité, nous vous recommandons de consulter les codes d'activité par défaut de votre module Mandats et facturation. Nous avons créé une liste de codes complète qui pourrait peut-être simplement devoir être légèrement modifiée pour vous éviter de devoir créer un fichier d'importation.
Préparer les codes d'activité pour l'importation
Afin de vous assurer que vos données sont importées correctement, votre feuille de calcul doit être exacte et vos données doivent être présentées dans l'ordre approprié.
Voici des règles à suivre pour préparer un fichier .csv pour l'importation des codes d'activité :
- Le fichier .csv ne doit pas contenir de ligne d'en-tête. La première ligne du fichier doit contenir des données.
- Le fichier .csv doit contenir les données suivantes dans toutes les colonnes (dans l'ordre spécifique présenté ci-dessous) :
- Code d'activité - Peut contenir jusqu'à 20 caractères, mais il est recommandé d'utiliser des codes plus courts. Les caractères peuvent être alphabétiques, numériques ou alphanumériques.
- Description du code - La description du code peut contenir des caractères alphabétiques, numériques ou alphanumériques.
- Chargeout Rate - Doit être une valeur numérique. Si vous inscrivez une valeur non numérique, le champ sera vide. Si aucun taux facturable ne s'applique, laissez le champ vide.
- Code Type - Vous devez inscrire l'un des trois types suivants :
- Billable ou B;
- Non-Billable ou N; ou
- Paid Non Billable ou P.
Si votre entrée n'est pas reconnue, la valeur Billable sera attribuée par défaut.
Assurez-vous que les données sont exactes avant d'importer le fichier puisqu'il n'y a pas de processus automatique de vérification des erreurs pour la feuille de calcul des codes d'activité.
Importer les codes d'activité
Avant de procéder à l'importation, déterminez la façon dont vous voulez traiter les codes par défaut de votre système. Vous pouvez les supprimer, les désactiver ou les conserver.
Pour importer le fichier .csv contenant vos codes d'activité, veuillez procéder de la façon suivante :
- Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Installation.
- Dans la page Installation, sélectionnez Importer des codes d'activité.
- Cliquez sur Choisir un fichier ou Parcourir (le nom du bouton peut être différent, selon le navigateur que vous utilisez) pour localiser et sélectionner le fichier .csv contenant vos codes d'activité.
- Cliquez sur Importer des codes d'activité.
Remarque : Consultez la notification d’importation pour confirmer que vos données ont été importées avec succès. Si vous recevez un message d’erreur, veuillez apporter les changements requis à votre fichier .csv et l’importer à nouveau.
Pour vous assurer que les données ont été correctement importées, veuillez procéder de la façon suivante :
Paramètres - Mandats et facturation
- Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Mandats et facturation.
- Dans la page Mandats et facturation, cliquez sur Codes d'activités.
- Vérifiez les nouveaux codes d'activité.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, modifiez, supprimez ou désactivez les codes d'activité importés.