Personnaliser les codes d'activité

Cette page est en cours de traduction. Elle sera mise à jour dès que son contenu sera disponible en français.


Paramètres - Mandats et facturation

Les codes d'activité représentent les éléments de travail spécifiques qui composent une entrée de feuille de temps. Vous devez sélectionner ces codes d'activité pour préciser le temps passé sur un mandat ainsi que les tâches accomplies pendant ce laps de temps.

Contenu

À propos des types de codes d'activité

Les types de codes d'activité sont les suivants :

  • Facturable - temps passé sur du travail devant être facturé au client.
  • Non facturable - activités ne pouvant pas être facturées au client (p. ex. réunions du personnel, formation, pauses).
  • Temps non facturable payé - temps non passé au travail (p. ex. vacances annuelles, congé de maladie). Ces codes vous permettent de préciser le temps non facturable qui ne doit pas être pris en considération lors du calcul de l'efficacité d'un employé. Le temps non facturable payé est utilisé dans les Rapports sur les employés afin de calculer correctement le taux d'efficacité.
Remarque : Vos codes d'activité peuvent aussi être numériques.

Les tableaux ci-dessous comprennent des exemples de codes d'activité pour du temps facturable et non facturable, ainsi que pour du temps non facturable payé.

Facturable

ADM

Administration générale

PAA

Approbation par un associé

AUD

Audit/examen

PHT

Réalisation de photocopies

BKK

Tenue de livres

PRE

Travail préliminaire

BLC

Facturation et perception

PLA

Planification et établissement d'un budget

COM

Administration de société

PRO

Propositions

CON

Consultation

QUR

Réponse aux demandes d'information

COR

Correspondance et communications générales

RES

Recherche

EFE

Production par voie électronique

STA

États et lettres

FIL

Production

SUP

Supervision et planification

FRE

Révision de dossiers

TEL

Appel téléphonique

INT

Remplacement temporaire

TPR

Préparation de déclarations de revenus

LOG

Journal de véhicule

TRV

Déplacement lié à un mandat

MET

Rencontres

TRE

Révision et supervision en matière fiscale

MPA

Paye (divers)

TXA

Administration de l'impôt

NOT

Préparation de notes aux dossiers

YEA

Fin d'année

NRS

Temps de préparation non récurrent

 

 

Non-Facturable

BUS

Développement commercial

PRD

Perfectionnement professionnel

COI

Implication communautaire

REC

Réception

ITC

Technologie de l'information

MKT

Marketing

TEM

Réunions d'équipe et responsabilités relatives à l'équipe

OFF

Bureau

TME

Feuilles de temps

 

 

Temps non facturable payé

CES

Formation continue structurée

NEW

Infolettres

CEU

Formation continue non structurée

PDA

Congés personnels

HRE

Ressources humaines

SAB

Congé sabbatique

IPD

Élaboration de pratiques internes

SEM

Séminaires

LIE

Congé compensatoire

SIL

Congé de maladie

LOT

Autres congés

VAC

Vacances

LST

Jours fériés

 

 

Haut de page

Ajouter un code d'activité

Vous pouvez importer vos codes d'activité. Vous pourrez aussi en ajouter, puis les modifier, les supprimer ou les désactiver, au besoin.

  1. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Mandats et facturation.
  2. Cliquez sur Codes d'activité.
  3. Cliquez sur Add Activity Code.
  4. Inscrivez un code (en lettres ou en chiffres).
  5. Sélectionnez le type de code.
  6. Inscrivez une description pour le code.
  7. Dans le champ Chargeout Rate, inscrivez un taux facturable par défaut pour le code , au besoin.
    • Vous pouvez laisser ce champ vide si vous voulez appliquer le taux facturé par défaut de l'utilisateur.
    • N'inscrivez pas « 0 » si un taux facturé ne s'applique pas; sinon, un TEC de 0 sera ajouté à un mandat.
  8. Utilisez l'une de ces options pour enregistrer vos modifications :
    • Cliquez sur Save pour enregistrer les changements et fermer la page.
    • Cliquez sur la flèche situées à la droite bouton Save, puis sélectionnez Save & add another pour enregistrer vos modifications et ajouter un autre code d'activité.

Haut de page

Modifier un code d'activité

  1. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Mandats et facturation.

  2. Cliquez sur Codes d'activité.
  3. Dans la page Codes d'activités, cliquez sur la ligne du code que vous voulez modifier.
  4. Apportez les changements nécessaires.
  5. Cliquez sur Save.

Haut de page

Supprimer un code d'activité

Si un code d'activité n'a pas été utilisé dans le système, vous pouvez le supprimer. Si le code a été utilisé, un message d'erreur s'affichera lorsque vous tenterez de le supprimer; vous devrez plutôt le désactiver (l'archiver).

  1. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Mandats et facturation.

  2. Cliquez sur Codes d'activité.
  3. Dans la page Codes d'activités, cliquez sur l'icône du code d'activité que vous voulez supprimer.

Haut de page

Désactiver un code d'activité

Dans les cas où vous n'utiliserez pas certains codes d'activité par défaut, vous pouvez les désactiver. Lorsque vous désactivez un code d'activité, celui-ci est déplacé dans l'onglet Inactive, où il peut être réactivé ultérieurement.

  1. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Mandats et facturation.

  2. Cliquez sur Codes d'activité.
  3. Sélectionnez les cases à cocher des codes d'activité que vous voulez désactiver.
  4. Cliquez sur Deactivate.

Haut de page