Créer un projet de demande de données

Avant de créer un projet de demande de données pour un client, ce dernier doit être ajouté à CCH iFirm Contacts. Vous ne pouvez pas ajouter un client à partir de l'application Validate.

Pour créer un nouveau projet de demande de données, veuillez procéder de la façon suivante :

Cliquez sur Nouveau projet dans la page Tableau de bord du projet.

Conseil : Pour accéder à la page Tableau de bord du projet à partir de n'importe quelle autre page de l'application Validate, cliquez sur Validate dans le menu Applications situé du côté gauche de la page d'accueil de CCH iFirm.

Commencez à saisir le nom ou l'ID du client dans la boîte Nom du client. Au fur et à mesure que vous tapez, l'application affiche une liste de noms de clients qui correspondent au moins partiellement au texte que vous avez saisi. Lorsque vous voyez le bon nom de client dans la liste, cliquez dessus.
Saisissez un nom pour le projet. Le nom que vous entrez à cet endroit s'affichera sur la page Tableau de bord du projet.
Sélectionnez la date de fin d'année pour ce projet.
Sélectionnez une date d'échéance pour le projet.
Cliquez sur Créer. Le nouveau projet est ajouté à la page Tableau de bord du projet.

Vous êtes maintenant prêt à soumettre des demandes pour ce projet.