Soumettre une demande
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Vous pouvez utiliser une seule demande pour obtenir des renseignements concernant plusieurs comptes et institutions financières. Il n'est pas nécessaire de créer des demandes distinctes pour chaque compte ou institution financière pour lesquels vous avez besoin de renseignements.
Avant qu'une institution financière puisse traiter votre demande de données, le client doit autoriser la divulgation de ces renseignements. La personne qui donne cette autorisation est appelée l'approbateur du client. CCH iFirm Validate gère le processus de demande d'autorisation, ainsi que la récupération des données auprès de l'institution financière une fois l'autorisation reçue.
Exigences préalables
Pour préparer une demande, vous devez disposer des renseignements suivants :
- Adresse courriel de l'approbateur du client. L'approbateur du client doit disposer de données de connexion valides pour accéder aux comptes du client auprès de l'institution financière. Si un client a plusieurs comptes, il peut également y avoir plusieurs approbateurs du client.
- Nom de l'institution financière. Vous pouvez inclure plusieurs institutions financières dans une même demande.
- Nom/numéro de compte. Ces renseignements sont requis pour certaines demandes de données. Consultez la rubrique Renseignements à fournir dans une demande de rapport pour obtenir plus de détails.
Créer et soumettre la demande
Pour soumettre une demande, veuillez procéder de la façon suivante :
- Créez un projet si vous ne l'avez pas déjà fait.
- Cliquez sur le nom du projet dans la page Tableau de bord du projet.
- Sur la page principale du projet, cliquez sur Nouvelle demande dans le coin supérieur droit de la page.
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Pour une même demande, sélectionnez l'institution financière et le type de demande de renseignements. Saisissez ensuite l'adresse courriel de l'approbateur du client.
Conseil : Pour accéder à la page Tableau de bord du projet à partir de n'importe quelle autre page de l'application Validate, cliquez sur Validate dans le menu Applications situé du côté gauche de la page d'accueil de CCH iFirm.
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Au besoin, précisez les options pour le rapport que vous voulez recevoir. Pour obtenir plus de détails sur les renseignements fournis dans chaque rapport et pour voir des exemples, consultez la rubrique Aperçu des rapports.
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Pour ajouter une autre demande au projet, cliquez sur Ajouter une demande et procédez de la façon décrite ci-dessus.
- Cliquez sur Envoyer. Une ligne est ajoutée à la page des demandes du projet pour chaque rapport que vous avez demandé. Les demandes s'affichent avec le statut Envoyé jusqu'à ce qu'elles aient été autorisées par l'approbateur du client et traitées par l'institution financière.
Remarque : Pour annuler une seule demande, accédez au menu Actions. Les utilisateurs peuvent annuler plusieurs demandes envoyées en accédant à l'onglet Envoyé. Les demandes approuvées, incluant les demandes de renseignements auprès d'institutions financières préalablement approuvées, ne peuvent pas être annulées.
Enregistrer une demande pour l'envoyer ultérieurement
Si vous avez créé une demande, mais que vous n'êtes pas encore prêt à l'envoyer, cliquez sur Enregistrer en tant qu'ébauche plutôt que sur Envoyer. Saisissez un nom pour la demande, puis cliquez à nouveau sur Enregistrer. La demande s'affichera dans la liste des demandes du projet avec l'état Ébauches.
Pour modifier ou envoyer une demande enregistrée, cliquez sur le filtre Ébauches dans la page des demandes du projet, puis cliquez sur le nom de la demande.
Que se passe-t-il ensuite ?
L'application Validate envoie un courriel à l'approbateur du client. Ce courriel sollicite l'autorisation qui permettra à l'institution financière de fournir les données demandées. L'approbateur du client peut utiliser un lien inclus dans le courriel pour accéder aux demandes et les vérifier. Toutes les demandes concernant une même institution financière peuvent être approuvées en une seule fois. Consultez la rubrique L’expérience de votre client pour obtenir plus de renseignements sur le processus relatif à l’approbateur du client.
Une fois que le client a donné son autorisation, la demande de données est soumise à l'institution financière. Une fois la demande traitée, son état passe à Terminé sur la page des demandes de projet.
Important : Dans le cadre du processus de révision et d'autorisation, l'approbateur doit saisir ses données de connexion pour l'institution financière. Celles-ci sont utilisées pour valider l'identité de l'utilisateur auprès de l'institution financière. Elles ne sont pas conservées par CCH ni par l'application Validate.