Envoyer un rappel
Si vous avez envoyé un document à signer mais attendez toujours des signatures, vous pouvez envoyer aux signataires un rappel de signer le document. CCH iFirm renvoie le courriel d'examen du document aux signataires qui n'ont pas encore signé le document.
Vous pouvez envoyer un rappel manuellement pour un document en particulier ou définir des rappels automatiques
Envoyer un rappel de signer un document
Portail - Signature électronique
- Accédez au portail voulu.
- Cliquez sur l'onglet Documents.
- Cliquez sur le dossier Documents à signer.
- Cliquez sur le bouton Horloge
sur la ligne d'un document pour afficher la liste des signataires qui n'ont pas encore signé le document. - Sélectionnez les signataires auxquels vous voulez envoyer le rappel.
- Cliquez sur Envoyer un rappel.
Conseil : Si vous avez déjà envoyé un rappel pour un document, lorsque vous placerez votre curseur sur le document, une infobulle affiche la date à laquelle vous avez envoyé le dernier rappel.
Définir des rappels automatiques
Paramètres - Portail et Portail - Signature électronique
Vous devez d'abord activer les rappels automatiques dans vos paramètres relatifs aux signatures électroniques. Ensuite, lorsque vous envoyez un document à signer, vous devez activer la case à cocher Envoyer des rappels automatiquement.
Ces paramètres s'appliqueront à une enveloppe seulement si vous activez la case à cocher Envoyer des rappels automatiquement lorsque vous créez une enveloppe dans la boîte de dialogue Ajouter un document. Pour en savoir plus, consultez la page Envoyer des documents à signer.