Aperçu d'une carte

Les rectangles qui s'affichent sur le tableau de bord sont des cartes. Chacune de ces cartes représente une déclaration ou les déclarations d'un fichier-client sur lesquelles votre cabinet travaille.

Pour obtenir des renseignements sur une déclaration, ou pour modifier les renseignements sur une déclaration, au besoin, cliquez simplement sur la carte qui lui correspond.

Renseignements présentés sur les cartes créées lors de l'utilisation avec Taxprep des particuliers

Les renseignements suivants figurent sur les cartes :

	le nom du contribuable (s'il s'agit d'un client privilégié, l'indicateur sera affiché à la gauche du nom, et si la carte est dupliquée, l'indicateur sera également affiché); le code du client inscrit dans le formulaire Identification de la déclaration; le nom du groupe auquel le contribuable et les membres de sa famille appartiennent, le cas échéant; le nom du fichier-client Taxprep;
	la date d'échéance (dans le cas où la date d'échéance définie pour le traitement d'une déclaration approche, un avertissement rouge identifiant la date d'échéance et le nombre de jours restants s'affichera sur la carte dans le tableau de bord); le nombre de déclarations liées à la carte; le nombre de jours écoulés depuis que la déclaration n’est plus à l’état « Non préparé »; le nombre de jours écoulés depuis que la déclaration est à son étape de traitement actuelle; s’il y a lieu, dans le champ Sourdine, le nombre de jours restant avant qu’une alerte s’affiche de nouveau pour la carte;
	l’information concernant la personne à joindre, c’est-à-dire le contribuable; la date de réception des documents nécessaires à la préparation des déclarations;
	la catégorie de la carte (consultez la rubrique Les catégories de déclarations pour savoir comment l'attribution d'une catégorie à une carte s'effectue); l'état de la déclaration et les différents états TED pour chacune des déclarations; l’étape de traitement à laquelle la déclaration est rendue;
	s'il y a lieu, le bureau responsable de la préparation de la déclaration de revenus; et selon l’étape de traitement, le nom de la personne à laquelle la carte est assignée.

Renseignements présentés sur les cartes créées lors de l'utilisation avec Taxprep des sociétés

Si vous utilisez CCH iFirm Suivi avec Taxprep des sociétés, les renseignements suivants figureront sur les cartes :

	le nom de la société (s'il s'agit d'un client privilégié, l'indicateur sera affiché à la droite du nom); le code du client inscrit dans le formulaire Identification de la déclaration; le nom du groupe de sociétés auquel la société est liée ou associée, le cas échéant; le nom du fichier-client Taxprep;
	la date d'échéance; le nombre de jours écoulés depuis que la déclaration n’est plus à l’état « Non préparé »; le nombre de jours écoulés depuis que la déclaration est à son étape de traitement actuelle; s’il y a lieu, le nombre de jours restant avant qu’une alerte s’affiche de nouveau pour la carte;
	la catégorie de la carte; la date de fin de l’année d’imposition; la date d’exigibilité du solde;
	l’information concernant la personne à joindre, c’est-à-dire le signataire autorisé; la date de réception des documents nécessaires à la préparation de la déclaration;
	les valeurs des différents états TED de la déclaration;
	l’état de la déclaration; l’étape de traitement à laquelle la déclaration est rendue; s'il y a lieu, le bureau responsable de la préparation de la déclaration de revenus; selon l’étape de traitement, le nom de la personne à laquelle la carte est assignée.

Modifier une carte

Les opérations suivantes peuvent être effectuées à l'intérieur d'une carte :

ouvrir le fichier-client Taxprep par le biais du raccourci ;
changer l'état de la déclaration;
assigner la déclaration à un préparateur ou à un autre rôle responsable d'une étape précise dans le traitement des déclarations;
désigner un client comme étant un client privilégié;
ajouter une note;
changer la catégorie de la déclaration;
mettre une sourdine.

Consultez la vidéo ci-dessous pour savoir comment effectuer quelques-unes de ces opérations, et faire ainsi dans le processus de traitement des déclarations de revenus.

Remarque : Lorsqu’une carte est ouverte et qu’une autre personne y apporte des modifications et les enregistre, une fenêtre contextuelle s’affiche et vous invite à rafraîchir la carte afin de voir les dernières modifications.