Ajouter, modifier ou supprimer une attribution manuelle de ressources dans un mandat

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Mandats - Visualiser, ajouter ou modifier des mandats

À propos de l'ajout manuel d'une ressource à un mandat

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur l'affectation des ressources.

Vous pouvez ajouter manuellement une ressource (un membre du personnel ou un utilisateur) à un mandat sur une base ponctuelle. Cela pourrait être nécessaire si :

• vous n'utilisez pas l'affectation automatique de ressources pour le client;
• vous créez manuellement un mandat pour un client pour lequel aucune affectation automatique des ressources n'a été définie.

Lorsque vous ajoutez manuellement une ressource et que vous lui attribuez un nombre d'heures spécifique, un coût prévu est calculé selon les taux facturés par défaut définis dans le profil de chaque utilisateur.

Vous pouvez revoir la section Statistiques de la page Préparation du mandat pour connaître le temps moyen consacré à des mandats et à des clients semblables. Vous pouvez cliquer sur les liens pour avoir accès à des détails sur le mandat précédent.

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Ajouter manuellement une ressource à un mandat

Vous pouvez ajouter une ressource à un mandat lors de la création du mandat, mais vous pouvez aussi ajouter une ressource à un mandat existant. Lorsque la ressource est ajoutée, vous pouvez modifier les heures allouées ou supprimer l'affectation de la ressource à un moment ultérieur, au besoin.

1. Accédez à la page Préparation du mandat en utilisant l'une de ces méthodes, selon vos besoins :
   • lorsque vous ajoutez manuellement un nouveau mandat, cliquez sur Mandats et facturation > Mandats > Ajouter un mandat, inscrivez les détails du mandat et cliquez sur Enregistrer.
   • lorsque vous modifiez un mandat existant, cliquez sur Mandats et facturation > Mandats, cliquez sur la ligne du mandat approprié, puis sur Modifier les détails dans le panneau Détails du mandat.

2. Cliquez sur Ajouter une ressource dans le panneau Ressources.
3. Sélectionnez un membre du personnel dans la liste Attribuer.
4. Inscrivez le nombre d'heures allouées que le membre du personnel devrait consacrer au mandat pour achever sa tâche.
5. Cliquez sur Enregistrer.

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Modifier les heures allouées à une ressource pour un mandat

1. Cliquez sur Mandats et facturation, puis sélectionnez Mandats.
2. Cliquez sur le mandat approprié afin de l'ouvrir.
3. Cliquez sur Modifier les détails dans le panneau Détails du mandat. La page Préparation du mandat s'affiche.

4. Cliquez sur la ligne de la ressource dont vous voulez modifier les heures.
5. Inscrivez le nouveau nombre d'heures allouées.
6. Cliquez sur Enregistrer.

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Supprimer une ressource d'un mandat

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