Rapport Budget des mandats
- Gérer les processus et les ressources;
- Cabinet - Visualiser l'information relative aux TEC et à la rentabilité (pour visualiser une colonne supplémentaire : TEC actuels).
Vous pouvez utiliser ce rapport pour comparer le montant budgété des mandats actifs à leur coût réel. Vous pouvez générer ce rapport régulièrement afin de faciliter le suivi des mandats susceptibles de dépasser le budget prévu.
Le rapport s'ouvre par défaut dans l'onglet Dépassement du budget, mais vous pouvez utiliser les autres onglets pour obtenir des renseignements détaillés. Par exemple, vous pouvez cliquer sur l'onglet Tous pour visualiser tous les mandats ayant un budget établi, ainsi que leur état; de cette façon, vous n'avez pas à imprimer séparément des rapports pour chaque onglet. Vous pouvez cliquer sur l'ID du mandat pour ouvrir la page Détails du mandat.
Vous pouvez filtrer les résultats du rapport selon un associé , un chargé de mandat, un utilisateur étant le responsable actuel du mandat, etc. Si vous avez défini des groupes et des filtres personnalisés pour votre cabinet, vous pouvez aussi filtrer le rapport selon les groupes de mandats.L'entête du rapport reflète les critères de sélection du filtre appliqué. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation des rapports.
