Rapport Mandats récurrents

Cette page est en cours de traduction. Elle sera mise à jour dès que son contenu sera disponible en français.

Mandats - Visualiser, ajouter ou modifier des mandats ou Gérer le flux de travail et les ressources

Vous pouvez générer un rapport pour réviser tous les mandats récurrents actifs ayant été définis pour vos clients. Dans le rapport, vous trouverez une ligne pour chaque mandat récurrent qui a été défini pour un client. Par exemple, si quatre mandats récurrents sont définis pour un client, quatre lignes figureront au rapport. Vous pouvez cliquer sur le code du client pour ouvrir son dossier dans le module Contacts.

Vous pouvez utiliser les nombreux filtres offerts pour restreindre votre recherche, par exemple les filtres Type de mandat et Associé du contact. Si vous avez défini des groupes et des filtres personnalisés pour votre cabinet, vous pouvez aussi filtrer le rapport selon les groupes de mandats. L'entête du rapport reflète les critères de sélection du filtre appliqué. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation des rapports.