Mettre à jour le responsable d'un mandat
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Mandats - Visualiser, ajouter ou modifier des mandats
Vous pouvez demeurer informé de l'identité du responsable actuel auquel une partie d'un mandat est attribuée. Ainsi, chaque membre de l'équipe travaillant sur un mandat sait quand faire sa part, ce qui aide votre cabinet à terminer ses mandats rapidement.
Afin d'effectuer le suivi des responsables actuels des mandats, vous devez activer le paramètre.
Une fois le paramètre activé, chaque membre du cabinet peut changer le responsable actuel, au besoin. Par exemple, lorsque Marie termine sa partie d'un mandat pour un client, elle peut changer le champ approprié pour indiquer que Jean est le responsable actuel afin qu'il puisse commencer sa part de travail.
Si un membre de l'équipe est indiqué comme étant le responsable actuel d'un mandat, ces détails s'afficheront à l'ouverture du mandat. Vous pouvez également utiliser le filtre de recherche dédié pour connaître le responsable actuel, ou encore générer les rapports Budget des mandats, Mandats échus et Détails du mandat pour connaître le responsable actuel d'un mandat.
Vous pouvez mettre à jour le responsable actuel d'un mandat dans la page Détails du mandat (voir ci-dessous) et aussi lorsque vous ajoutez une entrée à la feuille de temps.
Par la suite, vous pouvez visualiser l'historique qui affiche les membres du personnel ayant été les responsables actuels d'un mandat. Vous pouvez visionner un journal d'audit, ce qui peut se révéler utile si un problème survient au cours du mandat. Le panneau Historique des personnes responsables est affiché sous l'onglet Historique de la page Détails du mandat.
Le panneau est composé des colonnes suivantes :
- Attribué par - Utilisateur qui a mis à jour le champ Responsable actuel dans la page Détails du mandat. Si le champ a été automatiquement mis à jour lors du processus d'attribution des ressources, le nom d'utilisateur affiché sera « Système ».
- Désigné comme responsable - Utilisateur ayant été désigné comme responsable du mandat.
- Date - Date où la mise à jour a été effectuée. L'historique s'affiche en ordre chronologique.
Pour mettre à jour le responsable actuel d'un mandat :
- Cliquez sur Mandats et facturation, puis sélectionnez Mandats.
- Cliquez sur la ligne du mandat que vous voulez ouvrir.
- Cliquez sur Update Status.
- Sélectionnez la personne étant le responsable actuel du mandat dans le champ approprié.
- Cliquez sur OK.
