Envoyer les paiements à QuickBooks en ligne

Paramètres - QuickBooks en ligne

En ce qui concerne les factures qui ont été envoyées à QuickBooks en ligne, vous pouvez ajouter des paiements à QuickBooks en ligne. Pour tout paiement qui n’a pas été envoyé à QuickBooks en ligne lors de sa création, vous pouvez modifier ce paiement et l’envoyer à QuickBooks en ligne.

Remarque : Pour connaître la liste des champs envoyés à QuickBooks en ligne depuis CCH iFirm lorsqu'une transaction de paiement est effectuée, cliquez ici.

Envoyer les paiements à QuickBooks en ligne

Pour envoyer des paiements à QuickBooks en ligne, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Cliquez sur Mandats et facturation, puis sélectionnez Comptes clients.
  2. Dans la page Comptes clients, sélectionnez l'entité de facturation (le cas échéant), puis cliquez sur Ajouter une transaction.
  3. Sélectionnez la date de votre choix.
  4. Sélectionnez Paiement comme étant le type de transaction.
  5. Sélectionnez le type de paiement :
    • Si vous sélectionnez Chèque comme type de paiement, inscrivez le nom du compte, la banque et la succursale.
    • Si vous ne voulez pas saisir de nouveau ces détails la prochaine fois que vous ajouterez un paiement par chèque pour ce client, activez la case à cocher Enregistrer les renseignements bancaires dans les comptes clients.
  6. Sélectionnez le compte client selon l'une ou l'autre de ces méthodes :
    • Saisissez les premières lettres du nom du client dans la case Comptes clients, puis sélectionnez celui de votre choix dans la liste.
    • Cliquez sur le bouton Rechercher , puis localisez le client approprié et sélectionnez-le.
  7. Inscrivez le montant.
  8. Cliquez sur Mettre à jour ou déplacez votre curseur à la case suivante pour mettre la page à jour.
  9. Inscrivez une référence pour la transaction, s’il y a lieu.
  10. Inscrivez des commentaires sur la transaction, s’il y a lieu.
  11. Ajustez les attributions automatiques, le cas échéant. Si aucune attribution n’est sélectionnée, le paiement sera attribué au client.
  12. Cliquez sur la flèche du bouton Enregistrer et ajouter, puis sélectionnez Enreg. et transférer vers QBO. Cette option n’est visible que si vous êtes connecté à votre site QuickBooks en ligne.

  13. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste.
  14. Sélectionnez le compte de dépôt dans QuickBooks en ligne à partir de la liste Compte de dépôt.
  15. Cliquez sur Transfert vers QBO.

Envoyer des paiements ePay à QuickBooks en ligne

Pour les factures qui ont été envoyées à QuickBooks en ligne et payées au moyen d’un mode de paiement ePay, ces paiements peuvent être ajoutés à QuickBooks en ligne en modifiant la transaction et en l’envoyant à QuickBooks en ligne.

Envoyer un paiement ePay à QuickBooks en ligne

Pour envoyer un paiement à QBO, veuillez procédez de la manière suivante :

  1. Cliquez sur Mandats et facturation > Comptes clients.

  • Si applicable, sélectionnez l’entité de facturation que vous voulez consulter.

  1. Sélectionnez le compte client à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

  • Inscrivez les premières lettres du nom du compte client dans le champ Comptes clients, appuyez sur Enter, puis cliquez sur le compte client concerné.

  • Cliquez sur l’icône , utilisez les filtres de recherche et cliquez sur Rechercher, puis cliquez sur le compte client concerné.

  1. Cliquez sur la rangée de la transaction que vous voulez modifier.

  2. Cliquez sur le bouton Transfert vers QBO. Cette option sera disponible uniquement si vous êtes connecté à votre site QuickBooks en ligne.

  3. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste.

  4. Sélectionnez le compte de dépôt dans QuickBooks en ligne à partir de la liste Compte de dépôt.

  5. Cliquez sur Transfert vers QBO.