Utiliser la page Tableau de bord du projet

La page Tableau de bord du projet, qui s'affiche lorsque vous ouvrez CCH iFirm Validate pour la première fois, est votre point de départ pour travailler avec les demandes de données. La page affiche une grille répertoriant toutes les missions créées par votre cabinet. La création de nouveaux projets et l’accès aux projets existants s’effectue à partir de cette page.

  • Pour créer un nouveau projet, cliquez sur Nouveau projet dans le coin supérieur droit. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Créer un projet de demandes de données.
  • Pour ouvrir un projet existant, cliquez sur le nom du projet dans la liste. La page du projet s'affiche.

Vous pouvez également supprimer un projet qui ne comporte aucune demande à partir de cette page. Pour supprimer un projet, cliquez sur dans la colonne Actions du projet, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque : Si des demandes sont associées à un projet, celui-ci ne peut pas être supprimé.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour naviguer plus efficacement dans la liste des projets :

  • Trier la liste de projets. Par défaut, la liste de projets est triée par date de création, les projets les plus récents apparaissant en premier. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les projets selon celle-ci. Cliquez à nouveau sur la même colonne pour inverser l'ordre de tri.

  • Rechercher dans la liste de projets. Sélectionnez le champ que vous voulez filtrer dans la liste déroulante au-dessus de la grille. Ensuite, dans le champ situé à droite de la liste de filtres, saisissez le texte que vous voulez rechercher. La liste se met automatiquement à jour pour afficher les résultats correspondant au texte saisi.

  • Utiliser les fonctionnalités de pagination. Sous la grille, vous pouvez modifier le nombre de projets affichés par page. Si votre liste de projets dépasse ce nombre, des boutons de pagination s'affichent en bas à droite sous la grille. Cliquez sur un numéro de page pour accéder directement à une page spécifique, ou cliquez sur les flèches pour avancer ou reculer dans la liste des projets.
Colonne Description

Projet

Affiche le nom du projet tel qu'il a été saisi lors de sa création. Vous pouvez cliquer sur le nom du projet pour créer ou afficher les demandes relatives à ce projet.

Client

Affiche le nom du client sélectionné lors de la création du projet. Vous pouvez cliquer sur le nom du client pour ouvrir la mission.

ID client

Affiche l'ID client tel qu'il a été configuré pour le client sélectionné dans le Gestionnaire de clients.

Fin d'année

Affiche la date de fin d'année du projet telle qu'elle a été sélectionnée lors de la création du projet.

Date d'échéance

Affiche la date d'échéance du projet telle qu'elle a été saisie lors de la création du projet.

Date de création

Affiche la date de création du projet.

Dernière mise à jour

Affiche la date à laquelle le projet a été modifié pour la dernière fois.

Actions

Affiche l'icône sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder à d'autres actions pour le projet sélectionné.

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