Utiliser la page principale du projet
La page principale du projet répertorie toutes les demandes qui ont été créées pour un projet donné. Sur cette page, vous pouvez suivre l'avancement de vos demandes pour le projet. Pour y accéder, cliquez sur le nom du projet dans la page Tableau de bord du projet.
Conseil : Pour vous faciliter la tâche, le nom du client et le nom du projet pour la demande de données apparaissent dans le fil de navigation au haut de la page.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur cette page :
- Ouvrir un rapport. Le nom du rapport pour une demande de données terminée s'affiche en bleu. Cliquez sur le nom du rapport pour l'ouvrir.
- Créer et soumettre une nouvelle demande. Cliquez sur Nouvelle demande au haut de la page pour créer une nouvelle demande. Pour obtenir plus de détails, consultez la rubrique Soumettre une demande.
- Afficher toutes les demandes associées à un état en particulier. Cliquez sur un état au haut de la page pour afficher uniquement les demandes qui y sont associées.
En apprendre davantage sur la signification de chaque état.
En apprendre davantage sur la grille de la page principale du projet.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour naviguer plus efficacement dans la grille du projet :
- Trier la grille. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les données selon celle-ci. Cliquez à nouveau sur l’en-tête pour inverser l'ordre de tri.
- Filtrer la grille. Vous pouvez filtrer la liste en fonction des renseignements figurant dans les colonnes Institution financière, Renseignements demandés, Approbateur du client ou Numéro de compte. Sélectionnez le nom de la colonne selon laquelle vous voulez filtrer dans la liste déroulante au-dessus de la grille. Ensuite, dans le champ situé à droite de cette liste, saisissez au moins trois caractères que vous voulez rechercher. La liste est mise à jour au fur et à mesure que vous tapez.
- Utilisez les fonctionnalités de pagination. Sous la grille, vous pouvez modifier le nombre de projets affichés par page. Si votre liste de projets dépasse ce nombre, des boutons de pagination s'affichent en bas à droite sous la grille. Cliquez sur un numéro de page pour accéder directement à une page spécifique, ou cliquez sur les flèches pour avancer ou reculer dans la liste des projets.
En apprendre davantage sur les colonnes de la page principale du projet.
| Colonne | Description |
|---|---|
|
Institution financière |
L'institution financière à laquelle vous avez demandé des renseignements. |
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Renseignements demandés |
Affiche le type de rapport que vous avez demandé à l'institution financière. Si cette description est en bleu, la demande a été traitée et vous pouvez cliquer dessus pour afficher les données demandées. |
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État |
Affiche des renseignements sur l'état actuel de la demande. |
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Dernière mise à jour |
Affiche la date de la dernière mise à jour de la demande. |
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Approbateur du client |
Affiche l'adresse courriel de l'approbateur du client pour la demande. |