À propos des contacts

Le module Contacts de CCH iFirm est une base de données dans laquelle vous pouvez conserver des renseignements sur tous vos contacts, qu'ils soient des clients existants, des clients potentiels, des clients principaux, des fournisseurs ou des groupes. Le module Contacts est un module central de CCH iFirm et tous les autres modules dépendent de la base de données Contacts. Il est donc important de bien configurer le module Contacts avant de commencer à utiliser les autres modules.

Nous vous recommandons d'abord de modifier les paramètres des contacts afin de satisfaire aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez ensuite importer les renseignements sur vos contacts à partir d'un système comptable. Vous pouvez également ajouter manuellement des contacts.

Lorsque vous aurez importé ou ajouté vos contacts, vous pourrez consulter la liste de tous vos contacts en cliquant sur Contacts dans le menu de gauche, puis sur Tous les contacts.

Cliquez sur un contact pour ouvrir son profil. Vous verrez alors les onglets suivants s'afficher : 

Onglet	Ce que vous pouvez faire
Sommaire	Accéder à un résumé des renseignements sur le contact, incluant son nom, son code et les renseignements pour le joindre
Mandats	Accéder aux mandats en cours pour un client ainsi qu'aux dix derniers mandats qu'il a réalisés, si vous avez le module Mandats et facturation
Ledger	Voir les ledgers de vos clients et ajouter un ledger à un client, si vous avez le module, Client Accounting
TEC & Facturation	Accéder aux travaux en cours du client, aux ébauches de factures, aux dix dernières factures finales, aux anciens comptes à recevoir et aux récentes opérations à recevoir si vous avez le module Mandats et facturation
Relations	Accéder aux groupes du contact
Ressources et tarifs	Accéder aux paramètres du client sur les ressources, les frais automatiques et les honoraires si vous avez le module Mandats et facturation
Champs dynamiques	Consulter les champs dynamiques du contact
Notes et rappels	Accéder aux notes et aux rappels du contact
Documents	Visualiser les documents de vos clients