À propos des paramètres des contacts

Paramètres - Contacts

Lorsque vous avez configuré votre site CCH iFirm et que vous êtes prêt à utiliser le module Contacts, vous pouvez définir des champs dans la section Paramètres qui pourront être utilisés dans le module Contacts.

• Modifier les paramètres généraux
  • Permet d'attribuer automatiquement des codes clients numériques aux contacts ajoutés manuellement.
• Ajouter un type d'entité
• Modifier les types de clients et les sous-catégories de types de clients
• Ajouter et organiser les champs dynamiques et les groupes de champs dynamiques
• Modifier les types de notes

• Modifier la sécurité relative aux contacts