Téléverser des feuilles de travail

Vous pouvez téléverser un nombre illimité de feuilles de travail, tant que vous n’excédez pas les limites de votre allocation de mémoire. La taille maximale de chaque feuille de travail est de 50 Mo. Veuillez noter que ces limites pourraient être modifiées lors de mises à jour futures.

Tous les types de fichiers, à l'exception de ceux dont l’extension est .exe ou .dll, peuvent être téléversés dans la zone des feuilles de travail. Les types de fichiers suivants sont des exemples couramment utilisés :

  • Microsoft® Word
  • Microsoft® Excel®

  • Fichiers images aux formats PNG, GIF et JPG

  • Fichiers PDF

  • Fichiers TXT

Par défaut, les feuilles de travail téléversées sont ajoutées au nœud Feuilles de travail non classées dans la page Affichage de la mission. Vous pouvez les déplacer vers un autre nœud ou dossier au besoin. Le nœud Feuilles de travail non classées n'est pas encore disponible dans la page Affichage de la mission pour les missions consolidées.

Remarque : Pour téléverser des fichiers dont le type n'est pas pris en charge, vous devez d'abord les convertir vers un type de fichier pris en charge. Par exemple, vous pouvez convertir des fichiers vers le format PDF ou créer un fichier image à l'aide de l'outil Capture d’écran de Windows.

Cliquez sur un lien ci-dessous pour consulter les instructions relatives au téléversement des feuilles de travail.

FerméTéléverser la version initiale d'une feuille de travail.

  1. Cliquez sur la mission dans la page Liste de missions.

    Remarque : Consultez la rubrique Utiliser la page Liste de missions pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions de pagination et de recherche pour trouver une mission dans la liste.

  2. Vous pouvez téléverser des feuilles de travail en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Accédez à la page Affichage de la mission, puis glissez-déposez les feuilles de travail à partir de l'explorateur Windows dans le dossier souhaité pour le téléversement. Vous pouvez également téléverser des feuilles de travail en glissant et en déposant les fichiers dans les dossiers qui se trouvent dans le volet de navigation des dossiers situé à gauche de l'écran, dans le volet Affichage de la mission.
  1. Cliquez sur Téléverser les feuilles de travail sur la page Affichage de la mission. Ensuite, naviguez jusqu'aux fichiers à téléverser et sélectionnez-les. Cliquez sur Ouvrir.

  2. Si vous voulez ajouter un index de feuille de travail, cliquez sur Attribuer un index et passez à l'étape suivante. Sinon, cliquez sur dans le coin supérieur droit du volet pour le fermer et terminer le téléversement.

  3. Saisissez un index dans la boîte de texte Index. Consulter la rubrique Ajouter ou modifier l’index d’une feuille de travail pour obtenir plus de renseignements sur les index de feuilles de travail.

  4. Cliquez sur Terminer.

Remarque : Vous pouvez également téléverser des feuilles de travail dans le Rapport sommaire sur les impôts en cliquant sur le lien vers les feuilles de travail qui s'affiche au-dessus de chaque onglet du rapport, puis sur Téléverser dans le volet Feuilles de travail. Le Rapport sommaire sur les impôts n'est pas encore disponible pour les missions consolidées.

FerméTéléverser une nouvelle version d'une feuille de travail.

Il est possible de limiter le nombre de téléversements de nouvelles versions des feuilles de travail Microsoft® Excel® et Microsoft® Word en installant le Moniteur de feuille de travail. Cette application vous permet de lancer des feuilles de travail à partir de CCH iFirm Engagement, puis de sauvegarder toutes les modifications que vous apportez sans avoir à téléverser à nouveau le fichier.

Lorsque vous devez téléverser une nouvelle version d'un fichier à l'aide de la procédure ci-dessous, la nouvelle version doit avoir le même nom de fichier que le fichier initial, sinon elle ne sera pas téléversée.

Vous ne pouvez pas téléverser une nouvelle version d'une feuille de travail si celle-ci est en cours d'utilisation. Lorsqu'un fichier est en cours d'utilisation, l'icône s'affiche dans la colonne État de la page Affichage de la mission et le nom d'utilisateur de la personne qui travaille dans le fichier s’affiche dans la colonne Utilisateur actif. La colonne État est mise à jour automatiquement au fur et à mesure que des utilisateurs accèdent à un fichier et le ferment. Les renseignements sur les utilisateurs actifs ne sont pas encore disponibles pour les missions consolidées.

  1. Cliquez sur la mission dans la page Liste de missions.

    Remarque : Consultez la rubrique Utiliser la page Liste de missions pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions de pagination et de recherche pour trouver une mission dans la liste.

  2. Repérez la feuille de travail dans la page Affichage de la mission.

    Astuce : Il se peut que vous deviez développer le nœud ou le dossier contenant l'élément dont vous avez besoin. Les nœuds et les dossiers ne sont pas encore disponibles dans la page Affichage de la mission pour les missions consolidées.

  3. Cliquez sur dans la colonne Actions pour la feuille de travail et sélectionnez Téléverser la nouvelle version. Si cette option ne s'affiche pas, vérifiez dans la page Affichage de la mission que le fichier n'est pas en cours d'utilisation. Lorsqu'un fichier est en cours d'utilisation, l'icône s'affiche dans la colonne État de la page Affichage de la mission et le nom d'utilisateur de la personne qui travaille dans le fichier s’affiche dans la colonne Utilisateur actif. La colonne État est mise à jour automatiquement au fur et à mesure que des utilisateurs accèdent à un fichier et le ferment. Les renseignements sur les utilisateurs actifs ne sont pas encore disponibles pour les missions consolidées.  
  4. Cliquez sur Confirmer.
  5. Naviguez jusqu'au fichier à téléverser et sélectionnez-le.
  6. Cliquez sur Ouvrir.