Ajouter un document externe

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Intranet - Ajouter ou modifier du contenu

Vous pouvez téléverser un fichier de votre ordinateur et le stocker dans le module Intranet. Le fichier téléversé peut être de différents formats, par exemple un document Microsoft® Word®, une feuille de calcul Excel, une présentation PowerPoint, un document PDF ou une image. Les utilisateurs peuvent ensuite télécharger le fichier dans leur ordinateur, où il s'ouvre selon son format d'origine, par exemple Microsoft® Word®.

Certains documents, comme les modèles de document, peuvent être fusionnés avec les dossiers des clients contenus dans le module Contacts.

  1. Cliquez sur Intranet > [Contenu] > Ajouter du contenu.

  1. Cliquez sur Document externe.

  1. Inscrivez le titre du contenu.
  2. Cliquez sur Choisissez un fichier pour localiser et sélectionner le document que vous voulez ajouter.
  3. Inscrivez une description.
    • Nous vous recommandons d'identifier le type de document, par exemple une lettre, un formulaire, un rapport, une liste de vérification, etc. Vous devriez aussi indiquer brièvement ce à quoi sert le document, ainsi que les personnes auxquelles il s'adresse, si ce n'est pas implicite. Par exemple, doit-il être envoyé à un client ou est-il destiné à un usage interne? Vous trouverez ci-dessous un exemple des résultats de recherche.
    • Une bonne description est importante pour deux raisons : premièrement, elle s'affiche lorsque les utilisateurs effectuent une recherche, les aidant ainsi à identifier et à sélectionner l'élément de contenu approprié. Deuxièmement, la description est aussi utilisée par l'administrateur lors de la génération et de la liaison de procédures. Lorsque vous liez un document, il n'existe aucun moyen pour l'ouvrir rapidement et vérifier son contenu; la description indique donc ce que l'élément contient et ce à quoi il sert.

  1. Changez l'état pour Masqué, au besoin.
  2. Attribuez des étiquettes, au besoin :​
  1. Définissez les paramètres de la facturation de contenu, au besoin.
    1. Activez la case à cocher Définissez les paramètres pour ce contenu.
    2. Spécifiez le montant facturé et ajoutez une description de la facture.
  1. Ajoutez ce contenu à votre menu, au besoin :
    1. Activez la case à cocher Afficher le contenu dans le volet de navigation, avec le nom suivant.
    2. Modifiez le nom par défaut, au besoin :
  1. Cliquez sur Enregistrer et publier ou Enregistrer comme ébauche.

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