Naviguer dans CCH iFirm Validate

CCH iFirm Validate comprend trois vues principales et celles-ci sont décrites dans le tableau ci-dessous. Cliquez sur le nom d'une vue pour en savoir plus sur son utilisation.

Vue	Comment y accéder	Description
Tableau de bord du projet	S’affiche automatiquement lorsque vous ouvrez CCH iFirm Validate. Cliquez sur Validate dans le menu Applications situé du côté gauche de la page d'accueil de CCH iFirm.	Emplacement pour créer de nouveaux projets et accéder aux projets existants, entre autres tâches.
Page principale du projet	À partir de la page Tableau de bord du projet : Cliquez sur le nom d'un projet pour ouvrir la liste des demandes qu’il contient. À partir de la page Rapport d’un projet : Cliquez sur l'icône de flèche en haut à gauche de la page.	Répertorie tous les rapports que vous avez créés pour un projet donné. Cliquez sur un filtre d'état au haut de la page pour afficher tous les projets associés à cet état. Cliquez sur la description du rapport d’une demande terminée dans la liste pour afficher les renseignements détaillés de ce rapport.
Rapport	À partir de la liste de demandes d’un projet : Cliquez sur la description d’un rapport. À partir d'une autre page de rapport pour le même client et la même institution financière : Cliquez sur Liste de rapports dans le coin supérieur droit d'une page de rapport, puis cliquez sur le nom du rapport dans la boîte qui s'affiche.	La page Rapport affiche les données fournies par l'institution financière en réponse à votre demande La mise en page et le contenu de la page varient en fonction du type de rapport. Utilisez les boutons d'impression des comptes individuels pour imprimer des sections spécifiques ou cliquez sur Imprimer tout pour imprimer tout le rapport. Vous pouvez également filtrer le rapport par type de compte, puis utiliser l'option Imprimer tout pour imprimer les renseignements de tous les comptes de ce type en même temps.

Vue

Comment y accéder

Description

Tableau de bord du projet

S’affiche automatiquement lorsque vous ouvrez CCH iFirm Validate.
Cliquez sur Validate dans le menu Applications situé du côté gauche de la page d'accueil de CCH iFirm.

Emplacement pour créer de nouveaux projets et accéder aux projets existants, entre autres tâches.

Page principale du projet

À partir de la page Tableau de bord du projet : Cliquez sur le nom d'un projet pour ouvrir la liste des demandes qu’il contient.
À partir de la page Rapport d’un projet : Cliquez sur l'icône de flèche en haut à gauche de la page.

Répertorie tous les rapports que vous avez créés pour un projet donné.

Cliquez sur un filtre d'état au haut de la page pour afficher tous les projets associés à cet état.

Cliquez sur la description du rapport d’une demande terminée dans la liste pour afficher les renseignements détaillés de ce rapport.

Rapport

À partir de la liste de demandes d’un projet : Cliquez sur la description d’un rapport.
À partir d'une autre page de rapport pour le même client et la même institution financière : Cliquez sur Liste de rapports dans le coin supérieur droit d'une page de rapport, puis cliquez sur le nom du rapport dans la boîte qui s'affiche.

La page Rapport affiche les données fournies par l'institution financière en réponse à votre demande

La mise en page et le contenu de la page varient en fonction du type de rapport. Utilisez les boutons d'impression des comptes individuels pour imprimer des sections spécifiques ou cliquez sur Imprimer tout pour imprimer tout le rapport. Vous pouvez également filtrer le rapport par type de compte, puis utiliser l'option Imprimer tout pour imprimer les renseignements de tous les comptes de ce type en même temps.

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