Créer une mission

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Pour créer des missions, deux méthodes sont possibles :

• Créer une mission à partir de zéro. Choisissez cette option pour créer une nouvelle mission avec les regroupements standards. Veuillez vous référer à la procédure ci-dessous pour obtenir des instructions. Si vous devez créer une mission consolidée, consultez la rubrique Créer une mission consolidée.
  
• Copier une mission existante. Choisissez cette option pour copier les renseignements d'une mission existante dans une nouvelle mission. Cette option est idéale pour les missions similaires ou pour réutiliser des listes de regroupement personnalisées. Consultez la rubrique Copier une mission pour obtenir des instructions. Actuellement, il n'est pas possible de copier une mission consolidée pour créer une nouvelle mission.
  Copy an existing engagement. Use this option to copy information from an existing engagement to a new engagement. This option is ideal for similar engagements or for re-using custom grouping lists. See Copying an Engagement for instructions. At this time, you cannot copy a consolidated engagement to create a new engagement.

Veuillez vous assurer que le client pour lequel vous créez une mission a été ajouté au Gestionnaire de clients dans le menu Contacts de CCH iFirm avant de continuer. Il n'est pas possible d'ajouter des clients à partir de CCH iFirm Engagement.

Pour créer une mission à partir de zéro, veuillez effectuer les étapes suivantes :

1. Cliquez sur de la barre de navigation pour accéder à la page Liste de missions.
2. Sur la page Liste de missions, cliquez sur Créer une nouvelle mission.
3. Saisissez le nom du client ou l’identifiant. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste de clients de la base de données des clients communs de CCH iFirm apparaît et est filtrée en fonction des caractères que vous tapez.

   Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter un nouveau client à partir de CCH iFirm Engagement. Vous devez accéder à la section Client dans le menu Contacts de CCH iFirm pour ajouter de nouveaux clients.

4. Saisissez le nom de la mission. Le nom de la mission, l’identifiant et la date de fin d'année doivent être uniques au client.

5. Entrez l’identifiant au besoin; ce champ est facultatif.

6. Le champ Pays sera défini par défaut en fonction de l’URL de l’application. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle valeur se trouvant dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire.

7. Le champ Devise sera défini par défaut en fonction du pays sélectionné. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle valeur se trouvant dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire.

8. Saisissez la description de la mission au besoin, et ce, jusqu’à concurrence de 32 caractères. Ce champ est facultatif.

9. Indiquez le code de facturation au besoin, et ce, jusqu’à concurrence de 50 caractères. Ce champ est facultatif.

10. Saisissez la date d’échéance au besoin. Ce champ est facultatif.

11. Sélectionnez le personnel responsable, au besoin, à partir de la liste déroulante. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste du personnel apparaît et est filtrée en fonction des caractères que vous tapez. Ce champ est facultatif.

12. Sélectionnez la date de fin d’année.

13. Sélectionnez les dates de début et de fin de la période.

    Remarque : Seules des périodes annuelles sont permises.

14. Sélectionnez le type de mission à partir de la liste.
15. Sélectionnez le module que vous aimeriez utiliser pour la mission.

Pour le module Pro :

16. Décidez si vous souhaitez utiliser les groupes financiers fournis par le système, créer une nouvelle liste à partir de zéro ou reprendre un modèle de liste de regroupement. La liste de regroupement du système peut être personnalisée en y ajoutant ou en supprimant des groupes.
    • Sélectionnez Oui si vous souhaitez utiliser les groupes financiers fournis par le système et que le système attribue automatiquement les groupes aux comptes lors de l'importation. Consultez la rubrique Gérer les groupes financiers pour de plus amples renseignements.

    • Sélectionnez Non si vous souhaitez créer votre propre liste de regroupement financier ou utiliser un modèle de liste de regroupement.

17. Sélectionnez Oui si cette mission est consolidée. Les missions consolidées sont constituées de balances de vérification des filiales dont les montants font l'objet d'un report sur les totaux consolidés.

Pour tous les modules :

18. Cliquez sur Créer.

La nouvelle mission est immédiatement ajoutée à la page Liste de missions, mais n’est pas accessible tant que le processus de création n’est pas terminé avec succès. Vous pouvez consulter les renseignements sur la progression dans le message d’état dans le coin droit de la fenêtre ou en passant votre pointeur sur l’insigne d’information à côté de la nouvelle mission.

Si le processus échoue, le message d’état dans le coin supérieur droit indiquera que vous devriez réessayer de créer la mission, et la mission nouvellement créée sera supprimée de la page Liste de missions.