Lire la foire aux questions (FAQ)
Cette page répond à certaines des questions les plus courantes concernant la configuration de votre système CCH iFirm.
Contenu
Exporter à partir de votre système précédent
- Je ne sais pas comment exporter les données à partir de mon ancien système.
De nombreux progiciels disposent d'une fonctionnalité d'exportation. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de trouver cette fonctionnalité, vous devrez peut-être vous adresser à votre fournisseur précédent pour obtenir de l'aide en vue d'exporter les données à partir de son système. - Le fait d'exporter les données aura-t-il une incidence sur le soutien apporté par mon fournisseur précédent?
Si vous disposez d'une licence vous permettant d'obtenir du soutien auprès de votre fournisseur précédent, ce dernier ne peut pas refuser de vous aider lors de ce processus. -
Puis-je obtenir les mêmes champs dans CCH iFirm que ceux que j’avais dans mon ancien système?
Wolters Kluwer a une liste de champs qui peuvent être importés dans CCH iFirm. Si le champ voulu ne fait pas partie de notre liste, vous pouvez ajouter des champs dynamiques dans CCH iFirm et saisir manuellement les données. Plusieurs options de champs dynamiques sont offertes. - Est-ce que mes données seront supprimées de mon ancien système?
Non. Le processus s'apparente davantage à un copier-coller qu'à un couper-coller. Les données ne sont pas supprimées de votre ancien système; elles sont seulement copiées et saisies dans CCH iFirm.
Préparer votre fichier .csv
- Pourquoi cette étape est-elle si importante?
Les renseignements contenus dans le fichier .csv constituent l'épine dorsale de votre entreprise : les données et les dossiers de vos clients. Nous devons nous assurer que ces renseignements sont copiés correctement afin que vous puissiez commencer à travailler avec CCH iFirm le plus rapidement et le plus facilement possible. - Est-ce que Wolters Kluwer peut exporter mes données à ma place?
Non, Wolters Kluwer ne peut pas effectuer cette tâche pour vous. Nous ne pouvons pas accéder à votre système pour des raisons de responsabilité, et nous ne pouvons pas non plus communiquer avec votre fournisseur précédent pour obtenir de l'aide si un problème survient. - Mes données ne ressemblent en rien à ce qu’indique votre site Internet!
Ne vous en faites pas. Souvent, les systèmes exportent des données d'une manière qui n'est pas immédiatement compatible avec CCH iFirm. Il suffit d'un peu de nettoyage pour que les données soient mises au format .csv. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de procéder, veuillez consulter notre guide pour la préparation d'un fichier csv. - Comment dois-je préparer le fichier .csv?
Veuillez consulter notre guide pour la préparation d'un fichier csv en lien avec ce processus. - Comment puis-je m’assurer que mon fichier .csv a été préparé correctement?
Lorsque vous aurez préparé votre fichier .csv, téléversez-le dans votre site CCH iFirm pour vérifier l’importation des données. - J’ai téléversé mon fichier .csv dans mon site CCH iFirm et des erreurs ne cessent de s’afficher.
Les messages d'erreur continueront à s'afficher jusqu'à ce que toutes les erreurs aient été résolues. Revenez à votre fichier .csv, apportez les modifications nécessaires et importez-le à nouveau. Veuillez consulter notre guide pour la préparation d'un fichier csv pour obtenir des astuces vous permettant d’éviter ces problèmes.
Mise en œuvre de CCH iFirm
- Qu’est-ce qui diffère la configuration de l’activation?
La configuration est l’étape initiale de démarrage de CCH iFirm. Celle-ci implique l’importation des renseignements sur les clients (contacts.csv) et la configuration de tous les paramètres et fonctionnalités de votre (vos) module(s) CCH iFirm. Nous vous guiderons dans les tâches spécifiques que vous aurez à effectuer pour configurer chaque module lors de vos séances de formation, et de plus amples renseignements se trouvent dans le Centre d’aide.
L’activation est l’ajout d’un module lorsque vous avez déjà configuré CCH iFirm. Celle-ci se produit principalement du côté de Wolters Kluwer. - Quelle est la durée du processus?
Si votre fichier .csv correspond au format adéquat, vos contacts peuvent être importés dans CCH iFirm en quelques minutes. - Qu’arrivera-t-il si mon fichier .csv n’est pas préparé adéquatement?
Si votre fichier .csv n’est pas préparé adéquatement, l’importation dans CCH iFirm échouera. Si vous avez besoin d’aide pour préparer votre fichier .csv, veuillez soumettre une demande de soutien en cliquant sur le lien suivant : support.cch.com/oss/canada. - Pourrais-je me servir de mon ordinateur lors de l’importation de mon fichier .csv dans CCH iFirm?
Oui. Comme CCH iFirm est un système infonuagique, vous pouvez continuer à travailler normalement dans d'autres applications pendant que l'importation est en cours.
Formation
- Comment puis-je utiliser CCH iFirm?
Veuillez consulter la page À propos de CCH iFirm dans le Centre d'aide. Vous devrez assister à des séances de formation pour utiliser pleinement CCH iFirm et ses modules. Nous proposons des formations hybrides qui combinent plusieurs méthodes, y compris les modules d'apprentissage en ligne, les webinaires et des consultations individuelles, et ce, en fonction des modules que vous vous êtes procurés. - Dois-je assister aux séances de formation?
Non, mais nous le recommandons fortement. Si vous n'apprenez pas à utiliser correctement CCH iFirm, il se peut que vous ne puissiez pas l'exploiter au maximum. - Puis-je faire toute la formation en une seule journée?
La formation est structurée de manière à ce que vous puissiez accomplir les tâches requises entre les séances. Nous constatons également que, sans égard à la simplicité de notre système ou au niveau des apprenants sur le plan technique, l'apprentissage d'un nouveau système est un processus qui demande du temps pour être assimilé correctement; une formation dispensée en une seule journée constitue une surcharge d'informations. Si plusieurs séances de formation sont prévues, les modules ne seront pas tous offerts en une seule journée. - Je dois reporter une formation.
Si vous devez reporter votre formation pour quelque raison que ce soit, veuillez communiquer avec votre responsable de la mise en œuvre pour convenir de nouvelles dates et heures de formation. - Puis-je effectuer de la formation supplémentaire?
Une fois que vous avez terminé la formation initiale qui est proposée dans le cadre de la mise en œuvre de CCH iFirm (et de ses modules), vous pouvez vous procurer des séances de formation supplémentaires. Vous pouvez choisir de participer à ces séances sous forme de rencontres individuelles ou de webinaires en groupe.