Visualiser les gadgets logiciels du module Mandats et facturation sur votre tableau de bord CCH iFirm
Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord pour obtenir un accès rapide à de l'information en direct portant sur les sections clé du module Mandats et facturation. Vous trouverez ci-dessous la liste des gadgets logiciels du tableau de bord. Cliquez sur l'un d'entre eux pour obtenir de plus amples renseignements.
Remarque : Votre autorisation de sécurité détermine les types de gadgets logiciels que vous pouvez visualiser.
Renseignements sur les revenus
Renseignements sur les comptes clients
- Comptes clients classés chronologiquement
- Comptes clients par associé
- Les dix comptes clients les plus importants
Renseignements sur les mandats
- Les dix mandats les plus en retard
- Les dix mandats comportant le plus de TEC
- Total des TEC par associé
- Sommaire des TEC
Renseignements sur les flux de travail
- Affectation de la ressource
- Dix plus grands écarts - ressources affectées et utilisées
- Efficacité de l'équipe