Table des matières CCH iFirm Engagement

Connexion et déconnexion de CCH iFirm Engagement

Concepts de base de CCH iFirm Engagement

Naviguer dans CCH iFirm Engagement

Configuration requise

Utiliser le tableau de bord de l'état des licences de CCH iFirm Engagement

Paramètres du cabinet

Options du cabinet

Gérer les types de missions

Exporter la liste de missions vers Excel

Ajouter des comptes sans importation

Gérer les comptes

Attribuer manuellement des groupes à des comptes

Attribution automatique de groupes, de types et de classifications

Gérer les groupes financiers

Gérer les sous-groupes financiers

Gérer les groupes fiscaux

Gérer les sous-groupes fiscaux

Utiliser un modèle de liste de regroupement

Créer une mission

Copier une mission

Affichage des propriétés d’une mission

Enregistrer une mission comme modèle

Gérer les modèles de mission

Supprimer une mission

Modifier les propriétés d’une mission

Utiliser la page Liste de missions

Créer des missions intermédiaires

Verrouiller ou déverrouiller une mission

Convertir une mission

Licences CCH iFirm Engagement

Finaliser ou annuler la finalisation d’une mission

Utiliser la page Affichage de la mission

Gérer les dossiers dans l’Affichage de la mission

Organiser les fichiers et les dossiers dans l’Affichage de la mission

Naviguer sur la page Affichage de la mission dans les missions intermédiaires

Utiliser les vues sommaires

Vue Remarques

Vue Approbations

Créer une mission consolidée

Ajouter des filiales à une mission consolidée à un niveau

Ajouter des entités mères et des filiales à une mission consolidée à plusieurs niveaux

Modifier des entités mères et des filiales dans une mission consolidée à plusieurs niveaux

Convertir une mission consolidée

Modifier les renseignements d’une filiale dans une mission consolidée à un niveau

Rapports financiers

Consulter les feuilles maîtresses

Consulter les états financiers

Utiliser le rapport sommaire financier

Modifier l’index et le nom d’un rapport ou d’une feuille maîtresse

Exporter des états financiers

Approuver une feuille maîtresse

Créer une mission relative à la comptabilité par fonds

Configurer les renseignements relatifs aux fonds

Onglet Fonds

Onglet Sous-types de fonds

Onglet Types de fonds

Onglet Comptes

Importer les attributions de fonds avec une balance de vérification

Ajouter des écritures de journal

Modifier des écritures de journal

Travailler avec les écritures de journal

Afficher le volet Écritures de journal

Écritures de journal dans les missions intermédiaires

Exporter des écritures de journal

Supprimer des écritures de journal

Faire référence aux documents de travail à partir d'une écriture de journal

Définir des options de conversion pour les écritures de journal

Ajouter d'autres types d'écritures de journal et de soldes

Aperçu de Knowledge Coach

À propos des formulaires de base

Gérer les propriétés des formulaires Knowledge Coach

Définir les options de conversion d'un formulaire

Supprimer des formulaires Knowledge Coach

Diagnostics

Autorisations de sécurité de CCH iFirm Engagement

Utiliser l'analyse du ratio

Modifier les ratios

Impôt

Exporter le rapport sommaire sur les impôts vers un fichier Microsoft® Excel®

Utiliser le rapport sommaire sur les impôts

Utiliser la balance de vérification

Gérer l'affichage de la balance de vérification

Configurer les affichages de la balance de vérification

Modifier le solde du compte non rajusté

Faire référence aux feuilles de travail à partir de la balance de vérification

Filtres de la balance de vérification

Classifications

Importer les données d’une balance de vérification

Importer une balance de vérification dans une mission intermédiaire

Utiliser des annotations

Exporter les données de la balance de vérification vers une feuille de calcul Microsoft® Excel®

Réimporter une balance de vérification

Réimporter des données de la balance de vérification

Créer des rapports de balance de vérification

Modifier des rapports de balance de vérification

Ouvrir des rapports de balance de vérification

Ajouter des remarques aux rapports de balance de vérification

Supprimer des rapports de balance de vérification

Utiliser les liens de balance de vérification avec les renseignements relatifs aux fonds

Créer des rapports de balance de vérification relative à la comptabilité par fonds

Aperçu des feuilles de travail

Télécharger une feuille de travail

Gérer les propriétés des feuilles de travail

Renommer une feuille de travail

Téléverser des feuilles de travail

Supprimer une feuille de travail

Verrouiller et déverrouiller une feuille de travail

Libérer ou supprimer l'utilisateur actif d'une feuille de travail

Définir une option de conversion pour une feuille de travail

Ajouter ou modifier l’index d’une feuille de travail

Ajouter ou supprimer des approbations

Utiliser des balises de feuilles de travail

Travailler avec les remarques

Utiliser la corbeille

Créer et insérer des liens de balance de vérification

Lier les renseignements d’une mission à des feuilles de travail

Analyser la formule d’un lien de balance de vérification

Rafraîchir les liens vers les feuilles de travail

Insérer des fonctions de date

Insérer des fonctions de nom dans une feuille de travail

Analyser des comptes de la balance de vérification dans un lien BV

Aperçu du Moniteur de feuille de travail

Installer, mettre à jour et désinstaller le Moniteur de feuille de travail

Modifier des feuilles de travail à l’aide du Moniteur de feuille de travail

Soumettre une rétroaction